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06.05.2023
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On ne parle plus que de ça...
Les
chiffres de l’emploi aux Etats-Unis ont satisfait tous les camps, ceux
qui pensent que « bad news are good news » et les autres, le Cac 40 en
hausse de plus de 1%
La première économie mondiale a créé bien plus d’emplois que prévu
en avril, sans toutefois que cela inquiète la Bourse. Les chiffres des
deux mois précédents ont été révisés à la baisse1. Le Cac 40
a clôturé sur un gain de 1,26%, à 7.432,93 points, dans un volume de
transactions de 3,390 Mds€, mais cède 0,78% sur l’ensemble de la
semaine.
Londres a progressé de 0,98 % mais son bilan hebdomadaire est négatif,
comme Paris. Francfort a gagné 1,44 % sur la séance et 0,24 % sur la
semaine.
1 - Dans le
détail, l’économie américaine a créé 253 000 emplois en avril, bien
plus que prévu (180 000) mais, fait central, les chiffres de mars ont
été fortement révisés à la baisse, à 165 000 emplois (révision de -149
000 !). Les salaires ont augmenté plus fortement que prévu sur un an
(+4,4% contre +4,2% attendus). Enfin, le taux de chômage baisse à 3,4%
de la population active en avril, 0,1 point sous le résultat de mars,
rappelant la situation de plein emploi outre-Atlantique.
Wall Street termine dans le vert, soulagement après l'emploi américain
La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les résultats d'Apple
ayant été salués, et alors que le rapport publié par le département du
Travail a souligné la résilience du marché de l'emploi.
L'indice Dow Jones a gagné 1,65%, ou 546,64 points, à 33 674,38 points.
Le S&P-500, plus large, a pris 75,03 points, soit 1,85%, à 4.136,25 points.
Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 269,02 points (2,25%) à 12 235,41 points.
Sur le plan des valeurs
Les valeurs récemment attaquées reprennent des couleurs : Publicis gagne 3,22%, TF1 3,51% et M6 3,06%.
Idem pour BNP Paribas qui prend 3,49%, Crédit Agricole 3,04% et Société Générale, 2,98%.
Renault,
en tête du Cac40, engrange 4,48% aidé par une note de Morgan Stanley,
qui a repris la couverture du constructeur automobile à « surpondérer »
pour viser 42 euros.
En hausse le matin à la faveur d’une croissance dynamique de son chiffre d’affaires au premier trimestre, Thales
recule de 0,29%. Le Parquet national financier (PNF) a ouvert une
enquête pour des soupçons de corruption dans les activités du groupe en
Inde
Nexans avance de 5,10%. Le
fabricant de câbles a remporté un accord-cadre auprès de TenneT,
l'opérateur néerlandais de réseaux de transport d'électricité. Nexans
sera responsable de trois projets de raccordement au continent de
futurs parcs éoliens offshore situés en mer du Nord allemande, pour un
montant initial de 1,7 Md€, conformément aux termes de l'accord-cadre.
Arkema prend 3,79%. Le groupe de
chimie a confirmé s'attendre à un recul de son excédent brut
d'exploitation (Ebitda) en 2023, après la baisse de cet indicateur au
premier trimestre en raison de la faiblesse de la demande.
Valneva
est la valeur tendance de cette fin de semaine (+13,02% à 5,92€). Le
titre a grimpé de plus de 25% en l’espace de deux séances.
Air France-KLM recule de 2,61%.
La compagnie aérienne a certes vu sa perte diminuer au premier
trimestre et indiqué se préparer à une activité très soutenue cet été,
mais le marché est déçu par l’absence de prévisions annuelles. Le
transporteur s’est également montré prudent en termes de prévisions sur
ses capacités.
Air France-KLM
L'euroface au dollar : 1 euro = 1,103 $ (+0,12%).
Lebitcoin(+2,52%) à 29.585,40 $
L'Ether(+6,28%) à 1.810,93 €
L'once d'or: -1,94% à 2.011,90 $.
Sur la journée, le pétrole en forte hausse : leBrentde 3,94% à 75,36 $ et leWTIde 4,17% à 71,42 $.
Le 22 août 2022, l’euro atteignait la parité avec le dollar pour la première fois depuis des décennies.
Sous les 1$ donc, et même 0,95 $ fin septembre.
Le point hebdo
Les deux resserrements monétaires de 25 points de base de part et
d'autre de l'Atlantique n'ont pas suscité d'enthousiasme cette semaine.
La Fed a en effet indiqué qu'elle pourrait marquer une pause, bien que
toujours préoccupée par l'inflation, mais elle n'entrevoit pas de
baisse de taux à court terme. La BCE devrait, quant à elle, relever une
nouvelle fois le loyer de l'argent en juin.
Conjuguées aux déboires des banques régionales américaines, ces
annonces ont été mal accueillies, engendrant des dégagements sur les
principaux indices.
La demande d'or faiblit au 1er trimestre
La demande d'or entre janvier et mars a atteint 1.081 tonnes, en baisse de 13% par rapport à la même période l'an dernier.
Arkema : chute du bénéfice net avec un recul des ventes au premier trimestre
Le groupe de chimie français Arkema a annoncé une baisse de 60 % son
bénéfice net au premier trimestre, à 132 Ms€, sur un chiffre d'affaires
en recul de 12,6 % à 2,5 Mds€.
Thales : croissance soutenue au premier trimestre, portée par le rebond de l'aéronautique
De janvier à mars, l'activité a progressé de 7,9 % (10,2 % à taux de
change et périmètre constants), à 4,03 Mds€. Celle-ci a bénéficié du
dynamisme du secteur aéronautique civil et notamment des activités de
maintenance et de réparation qui ont bondi de 45 %.
Air France-KLM réduit sa perte au 1er trimestre et prévoit un été « bien rempli »
Avec la reprise du trafic aérien post-pandémie, le nombre de passagers
transportés par la compagnie franco-néerlandaise a progressé de 35 %
sur un an entre janvier et mars, contribuant à un bond de 42 % du
chiffre d'affaires, à 6,33 Mds€.
...progresse de 3,30% à 167,45€. UBS confirme son conseil d’achat sur
le titre avec un objectif de cours toutefois abaissé de 208€ à 203€.
Cette modification laisse entrevoir un potentiel de progression de 25%
pour le titre du groupe de services informatiques. Pour les analystes,
la surperformance du groupe reste sous-estimée et laisse entrevoir une
potentielle inflexion de la croissance dans deux à quatre trimestres.
Capgemini fait un bon début d’année et gagne plus de 7% en Bourse.
Nexans signe un contrat de 1,7 Md€ avec TenneT pour des parcs éoliens
Le fabricant de câbles Nexans a annoncé avoir remporté un accord-cadre
auprès de TenneT, l'opérateur néerlandais de réseaux de transport
d'électricité, le plus gros contrat de son histoire. Nexans sera
responsable de trois projets de raccordement au continent de futurs
parcs éoliens offshore situés en mer du Nord allemande.
Trigano entre en négociations exclusives avec Bénéteau pour lui acheter BIO Habitat
Avec ses marques O'hara, IRM et Coco Sweet, BIO Habitat, la division
Habitat de Bénéteau, est un acteur majeur de la construction
d'hébergements destinés à l'hôtellerie de plein air en Europe. Elle
emploie 900 collaborateurs répartis sur sept sites de production en
France et en Italie et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 257,2
Ms€.
IAG a annoncé une perte nette de 87 Ms€. La maison mère
des compagnies British Airways et Iberia a vu ses revenus croître de
71,4 % à 5,9 Mds€ sur la période, et affiche un bénéfice d'exploitation de 9 Ms€, traduisant la poursuite d'une forte demande des clients sur l'ensemble de nos compagnies aérienne.
En savoir plus Clariant maintient ses objectifs annuels malgré un repli de ses ventes au premier trimestre
Le groupe vise toujours un chiffre d'affaires de 5 Mds de francs
suisses (5,1 Mds€), en léger recul par rapport au 5,2 Mds de francs de
chiffre d'affaires enregistré en 2022, en raison des cessions pour se
recentrer sur les activités les plus rentables. Au premier semestre,
son chiffre d'affaires s'est contracté de 5 %, à 1,2 Md de francs, en
dépit de hausses de prix, relevés de 7 % pour compenser l'inflation des
coûts.
En savoir plus
Caixabank : le bénéfice net en hausse de 21 % au premier trimestre avec les revenus d'intérêts
La banque espagnole a fait état d'un bénéfice net de 855 Ms€ pour la période de janvier à mars, malgré un coût de 373 Ms€ lié à une nouvelle taxe bancaire. Les analystes s'attendaient à un bénéfice net de 643 Ms€.
En savoir plus
Intesa revoit en hausse son objectif de bénéfice pour 2023
La plus grande banque italienne, Intesa Sanpaolo, a relevé son objectif
de bénéfice pour 2023 après de bon résultats au premier trimestre,
tirés par la hausse des taux d'intérêt et la diminution des provisions
pour pertes sur prêts. Intesa prévoit un bénéfice net de 7 Mds€ cette
année. En février il anticipait de dépasser le bénéfice enregistré en
2022, soit 5,5 Mds€. Le bénéfice net d'Intesa au premier trimestre s'est élevé à 1,96 Md€, bien au-dessus du consensus des analystes, qui était de 1,54 Md€. Son rival, UniCredit, a également relevé mercredi son objectif de bénéfice pour 2023 de plus d'un cinquième.
Adidas : perte nette de 39 Ms€ au 1er trimestre
Le résultat d'exploitation ressort positif de 60 Ms€, en chute annuelle de 87 %, et les ventes quasi-étales sur un an, à 5,28 Mds€, incluent 400 Ms€ de manque à gagner sur la collection Yeezy. Adidas vise toujours au pire une perte opérationnelle de 700 Ms€ sur l'année, selon le sort réservé au stock d'invendus.
Apple dépasse les attentes avec un bénéfice net trimestriel de 24 Mds$
Apple a substantiellement dépassé les attentes du marché avec près de
95 Mds$ de chiffre d'affaires pour la période de janvier à mars, dont
le groupe californien a dégagé un bénéfice net de 24 Mds$, dans un contexte de ralentissement économique mondial.
Bourse : le groupe américain Coty envisage une cotation à Paris
Le groupe américain de cosmétiques Coty, coté à New York, envisage une
deuxième cotation à la Bourse de Paris pour renforcer sa présence en
Europe et attirer de nouveaux investisseurs.
Bentley : ventes record au premier trimestre, accélération en Amérique et Moyen-Orient
Le constructeur britannique de voitures de luxe Bentley a écoulé 3.517
véhicules sur la période soit une hausse de 10% sur un an. La crise du
coût de la vie n'affecte pas les marques haut-de-gamme et Bentley, qui
fait partie du groupe Volkswagen, avait déjà connu, à l'instar des
autres marques de voitures haut de gamme, des années record en 2022 et
en 2021. L'entreprise a enregistré au premier trimestre un chiffre
d'affaires global de 882 Ms€, en hausse de 9% sur un an. Les ventes ont
progressé particulièrement vite au Moyen-Orient (+66%) ainsi qu'en
Amérique (+39%).
Zone euro : les ventes au détail baissent plus que prévu en mars
Les ventes au détail en zone euro ont diminué de 1,2% sur un mois et de
3,8% sur un an, dépassant les prévisions des économistes qui tablaient
sur une baisse de 0,1% et 3,1% respectivement.
La
consommation a été faible tout au long de l'année en raison de la
baisse des revenus réels et du fait que les ménages consacrent
désormais une part plus importante de leurs revenus à l'achat
d'énergie, réduisant la demande pour d'autres biens. La hausse des taux
d'intérêt a également entraîné une augmentation du coût du service de
la dette et les ménages ont accru leur épargne, à la fois en raison de
la hausse des taux et par mesure de précaution, l'économie de l'Union
européenne frôlant la récession depuis plusieurs trimestres consécutifs.
Zone euro : prévisions d'inflation abaissées pour 2023 et 2024, selon une enquête de la BCE
Les prévisions d'inflation ont été réduites, de 5,9% à 5,6% pour 2023
et de 2,7% à 2,6% pour 2024. La prévision pour 2025, dernière année des
projections de la BCE, a été relevé de 2,1% à 2,2% et le chiffre "à
plus long terme", c'est-à-dire à l'horizon 2027, a été maintenu à 2,1%.
France : le salaire de base en hausse de 4,6 % sur un an
L'indice du salaire mensuel de base (SMB) dans le privé a augmenté de
1,8 % au premier trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent,
soit une hausse de 4,6 % sur un an. L'indice du salaire horaire de base
des ouvriers et des employés (SHBOE) a progressé lui de 1,9 % par
rapport au dernier trimestre 2022 et de 5,2 % sur un an.
France : la production industrielle repart à la baisse en mars
L'activité de cokéfaction et de raffinage, qui ne représente qu'une
petite partie de l'industrie française, a chuté de 46 % sur un mois en
raison des mouvements de grève. La production automobile a légèrement
progressé, de même que la métallurgie et le textile.
France : emploi salarié : 42.000 créations nettes (+0,2 %) dans le privé au 1er trimestre
Après déjà +0,2 % au trimestre précédent, il s'agit du neuvième
trimestre consécutif de hausse. L'emploi salarié privé excède son
niveau d'un an auparavant de 1,3 % (soit +271.100 emplois) et celui
d'avant la crise sanitaire (fin 2019) de 5,8 % (soit +1,2 million
d'emplois).
Prix des carburants : avant le week-end du 8 mai, le SP-98 en légère baisse, le gazole s'effondre
Alors que SP-98, SP-95 mais aussi E10 avaient atteint leur plus haut
mi-avril, ces carburants sont désormais revenus à leur niveau de fin
février. Dans le même temps, le diesel a poursuivi sa chute, en
refluant de plus de trois centimes sur les sept derniers jours.
Dans le détail, le SP-98 a perdu près de deux centimes et demeure sous
la barre des deux euros (1,9613 euro). Les prix du SP-95 et de l'E10
ont suivi la tendance, respectivement à 1,9186 et 1,8745 euro, en
baisse de 1,8 et 2,1 centimes. La situation est similaire pour le
gazole : un litre coûte 1,7266 euro, soit 3,6 centimes de moins que
jeudi 27 avril.
Bourse : que recommande l'Intelligence Artificielle ?
Danelfin, la plateforme d’analyse boursière gérée par une
intelligence artificielle, vient de publier son classement des actions
les plus susceptibles de battre le marché en mai. L’analyse proposée
par la plateforme est globale, reposant sur plus de 900 données
quotidiennes fondamentales et techniques et prenant en compte plus de
10.000 indicateurs quotidiens pour chaque entreprise. Le nouveau
classement généré par Danelfin se base également sur le risque associé
à chaque titre.
Ci-dessous, voici le TOP 5 des actions françaises et européennes pour ce mois de mai, selon cette IA :
France :
1. Bouygues
2. Danone
3. Air Liquide
4. Pernod Ricard
5. AXA
Europe :
1. Novartis
2. Italgas
3. Unilever
4. Bouygues
5. Danone La goutte du jour
“Tous les enfants ont un pouvoir féérique de se changer en ce qu'ils veulent.”
― Jean Cocteau On s'en fiche ? Malgré
le jour férié du 8 mai, la Bourse de Paris sera bien ouverte. Le Cac 40
devrait connaître une journée assez tranquille ce lundi.
Etats-Unis : un lanceur d'alerte ayant contraint son employeur à verser
plus de 4 Mds$ de pénalités en mettant à jour des fraudes a été
récompensé de 279 Ms$.
Pyrénées-Orientales : la vente des piscines hors-sol interdite
de manière à éviter d'avoir des gens qui achètent des piscines et qui
ensuite auraient la tentation de les remplir alors même qu'on interdit
ce remplissage.
Le couronnement de Charles III ce samedi devrait coûter plus de 100
Ms€, une somme très critiquée car deux fois plus élevée que le
couronnement d’Élisabeth II (mais 70 ans après, tout coûte deux fois
plus cher...).
C'est la cata pour "La marginale", le nouveau film de Corinne Masiero
(Capitaine Marleau) : 2237 entrées le premier jour soit... 10
spectateurs par salle...
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