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31.01.2024
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On ne parle plus que de ça...
Une séance de records pour le Cac 40 !
Le Cac 40 s’est offert un double record : tout d'abord en séance à
7.686,03 points, ensuite en clôture à 7.677,47 points (+0,48% par
rapport à lundi). Le marché n’a pas tangué face à la stagnation du PIB
au quatrième trimestre dans la zone euro (qui évite la récession !). Il
n’a pas non plus attendu les résultats des poids lourds de la tech
américaine ni la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale
américaine (Fed) pour se hisser au sommet.
Le Cac 40 GR à 23.260,74 points.
Wall Street en ordre dispersé alors que la Fed se réunit
La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Dow Jones
enregistrant une hausse, alors que les investisseurs ont été prudents
dans l'attente d'un éventail de résultats trimestriels et du communiqué
de la Réserve fédérale américaine, qui a débuté sa réunion de deux
jours.
- L'indice Dow Jones a gagné 0,35% à 38.467,31 points.
- Le S&P-500, plus large, a perdu 0,06% à 4.924,97 points.
- Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,76% à 15.509,90 points.
Alors
que le S&P-500 a marqué un léger repli après s'être établi à un pic
en séance, au lendemain de son record de clôture, le Nasdaq a lui été
plombé notamment par les grandes valeurs technologiques dont Apple,
Amazon et Alphabet. Alphabet et Microsoft publiaient leurs résultats
après-clôture.
Sur le plan des valeurs
- Stellantis, en tête du Cac 40, progresse de 3,84%.
- Saint-Gobain gagne 2,47%.
- Forvia prend 2,40%.
- OVH abandonne 4,9%. Vallourec 6,26% et SLB 8,38%.
- Capgemini (+1,02%) et Dassault Systèmes (+1,12%) avant les résultats des stars de la tech américaine.
- Renault ne prend plus que 1,27% après avoir bondi de 5% au plus haut du jour.
- Pernod Ricard cède 0,65% et Rémy Cointreau 0,82%, suivant le recul du concurrent Diageo, en baisse de 3,2% à Londres.
- Michelin
a fini bon dernier du Cac 40 ne perd que 0,84% suite aux perquisitions
menées par la Commission européenne chez plusieurs fabricants de
pneumatiques, dont Continental en Allemagne, sur des soupçons de
coordination des prix en cartel..
- A Milan, Pirelli a cédé 0,74% et Continental 1,51% à Francfort.
- UPS (-7,75%) lance un plan de 12.000 suppressions d’emplois, de managers et de sous-traitants notamment.
- General Motors bondit de 6,85% grâce à des résultats trimestriels au-delà des attentes.
- L'euro face au
dollar : 1 euro = 1,084 $ (+0,08%).
- L'once d'or : +0,12% à 2.034,65
$.
- Le bitcoin (+0,15%)
à 43.365,30 $.
- L'Ether (+1,89%)
à 2.179,68 €.
- Sur
la journée :
le Brent +0,73% à 82,43 $ et le WTI +1,24% à 77,73 $.
Engie signe avec Amazon un contrat de fourniture d'électricité verte produite en Ecosse
Le distributeur d'énergie Engie et Amazon ont annoncé avoir signé un
accord portant sur l'achat par le groupe technologique américain de 123
mégawatts (MW) supplémentaires de production d'électricité du projet
d'éolien offshore Moray West au large de l'Écosse. Avec ce nouveau
contrat, Amazon s'est engagé sur plus de la moitié de la capacité
totale du projet" Moray West d'Ocean Winds, une coentreprise dédiée à
l'éolien offshore détenue à 50/50 par l'entreprise portugaise EDPR et
Engie.
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L'AG de Sodexo entérine la scission de Pluxee, qui fera ses débuts en Bourse jeudi
Comme prévu, les actions de l'entreprise seront distribuées aux
actionnaires de Sodexo sur la base d'une action Pluxee par action
Sodexo détenue. La famille Bellon, fondatrice du groupe de restauration
collective, conservera 42% du capital et environ 58% des droits de vote
de Pluxee à l'issue de l'opération. L'action Sodexo gagne 0,58% à
104,20 euros.
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Capelli en hausse de 21,57% après la signature d’un gros programme immobilier
Le promoteur annonce la signature d’un accord portant sur le
co-développement de programmes immobiliers générés par Capelli, pour un
total de 39 projets. L’objectif visé par les deux groupes signataires
(le nom des fonds associés n’étant pas cité) est de mettre en place une
collaboration à long terme en unissant leurs compétences afin de
développer en commun de nouveaux projets immobiliers destinés à la
vente en bloc sur l’ensemble du territoire national.
Elis affiche une hausse de 11,8% de son chiffre d'affaires en 2023
Elis a fait état d'une croissance organique de son chiffre d'affaires
de 11,8% pour 2023, à 4,31 Mds€, porté par les ajustements contre
l'inflation mis en place depuis 2022. L'entreprise française de
services de nettoyage a également indiqué tabler sur une marge
d'exploitation ajustée d'environ 34,2% en 2023, dépassant les objectifs
précédents. Elis relève sa prévision de marge après une forte hausse de
son activité en 2023.
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Cognac : la fin des années fastes de l'empereur des digestifs
En 2023, l'appellation cognac a vu ses expéditions reculer sévèrement
pour passer de 212 millions de bouteilles à 165 millions de bouteilles,
soit un recul de 22,2 %. La baisse en valeur est de 15 %, avec un
chiffre d'affaires au départ de Cognac de 3,35 Mds€. Une chute sévère
principalement liée à des surstocks créés aux Etats-Unis pendant la
crise du Covid.
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Seb prévoit un bond du résultat opérationnel en 2023 après une hausse des ventes au 4e trimestre
Le groupe table maintenant sur une augmentation de plus de 15% de son
résultat opérationnel d'activité (Ropa) en 2023, au lieu d'une hausse
de plus de 10% prévue auparavant. Au quatrième trimestre, le chiffre
d'affaires de Seb s'est établi à 2,47 Mds€, soit une hausse de 3,1% en
données publiées et de 8,5% à taux de change et périmètre constants,
par rapport à la même période de 2022. Les analystes interrogés par
FactSet tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 2,51 Mds€. Le titre perd 2,99%.
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TotalEnergies rachète un réseau de 200 bornes de recharge en Espagne
Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés. Ces sites,
entièrement alimentés en énergie renouvelable, sont situés sur les
grands axes routiers et dans des zones urbaines et péri-urbaines des 17
régions que compte l'Espagne, a précisé TotalEnergies dans un
communiqué.
Le groupe
poursuit par ailleurs ses discussions avec Wenea afin de conclure un
partenariat stratégique pour accélérer le développement des
infrastructures de mobilité électrique en Espagne. Le groupe français
avait également remporté en septembre un appel d'offres pour
l'installation de plus de 1.100 points de recharge en Allemagne.
Xavier Niel lance une nouvelle Freebox et casse les prix du streaming vidéo
Le numéro 3 du marché des télécoms est attendu au tournant depuis la
mauvaise commercialisation de la dernière itération haut de gamme de sa
box en 2018, la box Delta. Le tarif de la Freebox Ultra marquera sans
doute une nouvelle fois les esprits, alors que le groupe s'est fait une
spécialité de casser les prix du secteur des télécoms. Non pas parce
qu'il se démarque du reste du secteur à ce niveau de gamme. A 50 euros
par mois la première année puis 60 euros les suivantes, il est même
supérieur à celui de la Delta. Mais cette mensualité inclut un bouquet
jamais-vu de plates-formes de streaming.
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Peugeot (Stellantis) va proposer ChatGPT dans ses voitures
L'application pourra se connecter à des commandes du véhicule et
répondre à de nombreuses questions d'ordre général ou liées à la
navigation. Peugeot a également annoncé l'introduction d'une nouvelle
garantie de huit ans pour son nouveau SUV électrique e-3008, contre
deux ans actuellement sur ses voitures, afin de rassurer les clients
désireux de passer à l'électrique et les aider à franchir le pas.
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Renault monte après l'annulation de l'IPO d'Ampère
Renault monte en Bourse en matinée au lendemain de l'annonce de
l'annulation de l'introduction en Bourse d'Ampère, un pilier central de
la stratégie de transformation du constructeur automobile français.
L'action Renault prend 1,27% à 34,74 euros, après avoir grimpé jusqu'à
36,03 euros.
L'opération,
très attendue pour la vitrine technologique de l'entreprise plus que
centenaire, était envisagée au premier semestre, mais le groupe au
losange a expliqué lundi soir que les conditions de marchés n'étaient
pas adéquates et qu'il était en mesure de financer sa filiale
électrique et logiciels sur ses propres ressources.
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Volkswagen envisage toujours une IPO de son activité de batteries PowerCo
PowerCo pourrait encore être introduite en Bourse à l'avenirn. La
croissance mondiale des véhicules électriques est constante, même si
elle n'est pas aussi forte que prévu, a déclaré le constructeur
automobile allemand, en ajoutant que les prix des matières premières
étaient volatils. En raison du ralentissement de la demande de
véhicules électriques, l'introduction en Bourse de PowerCo n'aurait pas
lieu cette année ou l'année prochaine.
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Opel a vu ses ventes croître de 15% en 2023
...atteignant les 670.000 véhicules, soit ses meilleures ventes depuis
le début de l'épidémie de Covid. En 2019, la marque tutoyait encore le
million d'unités vendues. Opel (Vauxhall au Royaume-Uni) a clôturé
l'année 2023 avec une part de marché d'environ 5,3% en Allemagne alors
qu'au Royaume-Uni, Vauxhall a atteint les 6%. Les ventes ont notamment
été portées par ses berlines et SUV compacts, l'Astra et le
Grandland.La marque, rachetée en 2017 par le groupe PSA avant d'être
intégrée à Stellantis, a vendu 90.000 véhicules électriques (+22% sur
un an).
Toyota a vendu plus de 11,2 millions de véhicules en 2023, nouveau record mondial
Le constructeur japonais conforte sa place symbolique de numéro un
mondial de l'automobile en volume, qu'il occupe depuis 2020. La hausse
sur un an a été robuste (+7,2%), alors que le groupe (marques Toyota,
Lexus, Daihatsu et Hino) a profité d'une envolée de ses ventes de
véhicules hybrides et de la résorption des pénuries de
semi-conducteurs, qui avaient précédemment ralenti sa production.
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General Motors aborde 2024 avec confiance après des résultats meilleurs que prévu
Entre octobre et décembre 2023, le constructeur a engrangé un chiffre
d'affaires de 42,98 Mds$ (-0,3% sur un an) et dégagé un bénéfice net de
2,10 Mds$.
Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - référence pour les
marchés - le bénéfice net ressort à 1,24 dollar soit un repli de 41,5%
sur un an. C'est malgré tout supérieur aux prévisions des analystes qui
tablaient sur 1,16 dollar.
Sur l'ensemble de l'année, les ventes ont atteint 171,84 Mds$ pour un bénéfice net de 10,13 Mds$
(7,68 dollars par action à données comparables). La grève inédite de
six semaines au troisième trimestre a coûté 1,1 Md$, principalement en
perte de production.
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WPP : légère hausse du CA en 2023, perspectives similaires pour 2024
Le groupe publicitaire britannique WPP a fait état d'un chiffre
d'affaires net en hausse de 0,9% en 2023, hors coûts refacturables, et
a déclaré s'attendre au mieux à un résultat similaire en 2024. La marge
d'exploitation pour 2023 devrait s'établir à 14,8%, soit 15% à taux de
change constant, dans le haut de la fourchette des prévisions de 14,8%
à 15%, a détaillé la société.
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Diageo manque ses prévisions de CA pour le premier semestre
Diageo, le plus grand fabricant de spiritueux au monde, fabricant du
whisky Johnnie Walker et du rhum Captain Morgan a affiché une baisse
organique de 0,6% de son chiffre d'affaires net, alors que les
analystes s'attendaient à un chiffre stable. Le bénéfice d'exploitation
organique a chuté de 5,4%, un résultat inférieur aux prévisions des
analystes, qui s'attendaient en moyenne à une baisse de 4,7%. À la
Bourse de Londres, le titre Diageo gagne néanmoins 0,65%.
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L'énorme fonds souverain de la Norvège a connu une année record en 2023
Le fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, a connu l'an
dernier un rendement record de 2.222 Mds de couronnes (197 Mds€) tiré
par les valeurs technologiques et la faiblesse de la devise
norvégienne. Exprimé dans la monnaie nationale, il s'agit du plus gros
rendement annuel jamais affiché par le fonds qui a vu sa valeur
atteindre 15.765 Mds de couronnes fin 2023 (1.395,5 Mds€).
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Suisse : les exportations horlogères alignent une troisième année de record
Les exportations horlogères suisses battent des records pour la
troisième année d'affilée, grimpant de 7,6% en 2023, à 26,7 Mds de
francs suisses (28,6 Mds€). Elles ont été portées par les États-Unis où
les exportations de montres ont terminé l'année sur une hausse de 11,6%
au mois de décembre seul. Sur l'ensemble de l'année, elles y ont
progressé de 35,1%, selon ses relevés, les États-Unis étant le plus
gros débouché pour les horlogers suisses.
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UPS déçoit sur sa prévision de CA pour 2024
United Parcel Service (UPS), dont la performance est considérée comme
un baromètre de l'état de santé de l'économie américaine, prévoit un
chiffre d'affaires pour l'année 2024 compris entre 92 Mds$ et 94,5 Mds$, ce qui est inférieur aux estimations des analystes, qui tablaient sur 95,57 Mds$. La société a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 24,9 Mds$, en baisse par rapport aux 27 Mds$ de l'année précédente et en dessous des estimations des analystes qui tablaient sur 25,43 Mds$. UBS perd 297%. Dans la foulée, FedEx recule de 1,63%.
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Pfizer affiche un bénéfice surprise au T4
Pfizer a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel inattendu, porté par
ses mesures de réduction de coûts et les moindres retours de
traitements Paxlovid contre le COVID-19 par le gouvernement américain.
L'entreprise pharmaceutique américaine a fait état d'une reprise de revenus de 3,5 Mds$ (3,2 Mds€) liée à Paxlovid au cours de la période, avec le retour d'environ 6,5 millions de traitements.
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Zurich Insurance: la vente de ses assurances-vies en Allemagne échoue
L'assureur suisse Zurich Insurance annonce que la vente prévue d'un
portefeuille d'assurances-vies à l'allemand Viridium n'aura pas lieu.
L'assureur suisse avait scellé un accord en 2022 pour vendre à ce
groupe allemand un portefeuille englobant des contrats anciens. Il
prévoyait de lui transférer des réserves équivalentes à 20 Mds$ (18,4 Mds€ à taux actuels) englobant des rentes et dotations liées à des produits d'assurance-vie souscrits il y a plus de cinq ans.
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Le fonds souverain de Norvège signe la troisième meilleure année de son histoire
Le plus grand fonds souverain au monde (1.435 Mds€ de capitaux) a
enregistré un rendement de 16,1 % en 2023. Le fonds d'investissement
étatique de Norvège a vu ses placements en actions et obligations
progresser, à la différence de son portefeuille immobilier qui a
plongé. Le fonds a généré près de 100 Mds€ de capitaux supplémentaires grâce à la bonne tenue des marchés (actions et obligations). S'y ajoutent 63 Mds€ de transfert d'argent de la part de son Etat, qui ont grossi ses actifs et ont été investis en cours d'année.
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Hapag Lloyd enregistre une perte d'exploitation au T4 avec la crise en la mer Rouge
La société de fret maritime allemande Hapag Lloyd a enregistré une
perte d'exploitation plus importante que prévu au quatrième trimestre
en raison de la baisse des volumes de transport liée au conflit
prolongé en mer Rouge. Au quatrième trimestre, la société a enregistré
une perte avant intérêts et impôts d'environ 200 Ms€, contre un
bénéfice de 3,3 Mds€ pour la même période de l'année dernière. L'estimation de LSEG prévoyait une perte de 134 Ms€ sur la période.
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La banque espagnole BBVA a dégagé un bénéfice record de huit Mds€ en 2023
La deuxième banque espagnole BBVA a dégagé l'an dernier un
bénéfice record grâce à la remontée des taux d'intérêt et la captation
de nouveaux clients, qui ont compensé l'impact sur ses comptes de
l'hyperinflation en Argentine et en Turquie. Le groupe bancaire,
présent principalement en Espagne, au Mexique, en Amérique du Sud et en
Turquie, a dégagé au total 8,02 Mds€ de profits, soit 22% de plus que
les 6,42 Mds€ engrangés en 2022.
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L’économie de la zone euro échappe à la récession en 2023
Le Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro est resté stable au
quatrième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, après un
recul de 0,1% de juillet à septembre, échappant de peu à une récession.
Sur l'ensemble de l'année dernière, les 20 pays partageant la monnaie
unique ont enregistré une croissance de 0,5% par rapport à 2022.
En savoir plus
France : le PIB a stagné au quatrième trimestre
Le PIB français avait déjà stagné au troisième trimestre. Sur la
période d'octobre à décembre, la demande intérieure finale, hors
stocks, a reculé et contribué négativement de 0,1 point de pourcentage
au PIB, après une contribution positive de 0,4 point au troisième
trimestre du fait de la formation brute de capital fixe (FBCF, -0,7%
après +0,2%) et de la consommation des ménages (-0,1% après +0,5 %).La croissance de la France : 0.9% pour l'année.
En savoir plus
France : la consommation des ménages a augmenté de 0,3% en décembre
Cette augmentation s'explique par une accélération de la consommation
d'énergie, qui a augmenté de 1,7% en décembre après avoir progressé de
1% en novembre en données révisées, ainsi que par une nouvelle hausse,
de 0,6% en décembre, de la consommation de biens fabriqués.La
consommation alimentaire a diminué de 0,7% en décembre, après être
restée stable en novembre.
En savoir plus
La goutte du jour
“Quand on a du caractère, il est toujours mauvais.”
― Georges Clemenceau
On s'en fiche ?
Generali annonce un rachat d'actions de 500 Ms€ pour 2024.
Microsoft, Apple et Alphabet pèsent ensemble 8.000 Mds$ de
capitalisation, autant que tout l’Euro Stoxx 50, le Footsie londonien
et le SMI suisse réunis. Avec Amazon et Meta, ces cinq méga-entreprises
technologiques américaines pèsent plus de 10.000 Mds$ de
capitalisation.
Pétrole : l'Arabie saoudite revient sur son projet d'augmentation de sa capacité de production. Pourquoi ?
Elon Musk annonce que Neuralink a posé son premier implant cérébral.
En Île-de-France : plus de huit conducteurs sur dix roulent seuls dans leur voiture.
Trop élevés, mal utilisés... Les Français jugent sévèrement leurs impôts.
La Réunion : le cyclone Belal va coûter 100 Ms€ aux assureurs.
Le permis moto va devenir la "formation" la plus demandée dans le cadre
du Compte personnel de
formation.
JO-2024 : deux fois plus de réservations aériennes
qu'à l'été précédent : en hausse de + 115,5% par rapport à la période
26 juillet - 11 août 2023.
Le titre du jour dans le Parisien "Face à l'activisme, soupe à la
grimace dans les musées" (deux militantes "écologistes" ont aspergé la
Joconde de
soupe).
Selon i24, les échecs sexuels répétés provoquent un stress social chez les mouches.
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