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08.02.2024
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On ne parle plus que de ça...
La Bourse de Paris minée par les résultats moins bons qu’attendu de TotalEnergies
Le Cac 40 a cédé un peu de terrain, dans un marché apathique tout juste
animé par la publication par TotalEnergies de ses comptes trimestriels.
L’indice phare parisien clôture en repli de 0,36% à 7.611,26 points dans un faible volume d’échanges de 3,065 Mds€.
Francfort a cédé 0,65% et Londres 0,68%.
Wall Street en hausse, record du S&P-500, porté par les résultats
La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, le S&P 500 ayant
de nouveau battu son record de clôture, alors que la solidité des
résultats trimestriels a alimenté l'optimisme des investisseurs,
lesquels ont par ailleurs prêté une oreille attentive aux commentaires
de responsables de la Réserve fédérale américaine à propos des taux
d'intérêt.
- L'indice Dow Jones a gagné 0,40%, ou 156,00 points, à 38.677,36 points.
- Le S&P-500, plus large, a pris 40,83 points, soit 0,82%, à 4.995,06 points.
- Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 147,65 points (0,95%) à 15.756,64 points.
Plus
de la moitié des entreprises du S&P-500 ont communiqué leurs
résultats trimestriels. Parmi elles, 81,2% ont dépassé les
attentes.
Sur le plan des valeurs
- TotalEnergies perd 3,17% en dépit d’une augmentation de 7% du dividende.
- Stellantis et Renault prennent respectivement 1,12% et 2,13% dans le sillage de Ford.
- Hermès
prend 1,02% à la suite du relèvement de conseil de Morgan Stanley de «
pondération en ligne » à « surpondérer », avec un objectif de cours à
2.380 euros.
- Berenberg est passé de « conserver » à « acheter » sur Verallia, en hausse de 2,32%.
- Air France-KLM perd 3,48%, la plus forte baisse au SRD.
- Dassault Syst. en tête du Cac 40 progresse de 2,86%.
- Sartorius Stedim Biotech +0,32%) a annoncé avoir levé 1,2 Mds€ avec une décote d’un peu plus de 5%.
- Amundi (-2,25%) a fait état d'une hausse annuelle de 7% de ses encours sous gestion
- Carrefour, bon denier du Cac 40, perd 3,48%.
- Teleperformance abandonne 2,64%.
- L'euro face au
dollar : 1 euro = 1,077 $ (+0,15%).
- L'once d'or : -0,05% à 2.035,19
$.
- Le bitcoin (+1,08%)
à 43.561,50 $.
- L'Ether (+1,78%)
à 2.244,73 €.
- Sur
la journée :
le Brent +0,79% à 79,21 $ et le WTI +0,82% à 73,91 $.
TotalEnergies - Net ajusté à -31% au T4, hausse du dividende
Le groupe pétrolier et gazier, également très présent dans les énergies
renouvelables, a enregistré sur la période octobre-décembre un résultat
net ajusté de 5,2 Mds$ (-31%), un Ebitda ajusté de 11,7 Mds$ (-27%) et une production de 2,462 millions de barils par jour (-1%).
TotalEnergies propose un dividende de 3,01 euros par action au titre de
2023 (+7,1%) tout en confirmant sa politique de retour aux
actionnaires, le groupe précisant qu'elle sera composée en 2024 d'une
augmentation de ses acomptes sur dividende de 6,8%, avec des rachats
d'actions de 2 Mds$ au premier trimestre.
En savoir plus
Lire aussi : TotalEnergies relève son dividende
Clariane : Crédit Agricole Assurances obtient une dérogation à l'obligation de lancer une OPA
Crédit Agricole Assurances détient 24,8% du capital de Clariane et
aurait pu se trouver en situation d'accroître suffisamment sa
participation pour franchir le seuil de déclenchement d'une offre
publique obligatoire sur le solde des titres de l'exploitant de maisons
de retraite. La dérogation au dépôt d'une OPA sur Clariane obtenue par
Crédit Agricole Assurances constituait une condition suspensive à la
réalisation de l'augmentation de capital prévue par le groupe. Clariane
doit désormais obtenir l'aval de ses actionnaires afin de pouvoir
réaliser cette levée de fonds. Une assemblée générale extraordinaire
devrait se tenir d'ici à fin mars.
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French Tech : Mirakl a atteint la rentabilité sur son produit historique
La licorne, qui a obtenu ce résultat au dernier trimestre, a réalisé un
revenu récurrent annuel de 160 Ms€ l'an dernier. Elle va continuer à
investir dans de nouveaux produits et dans l'intelligence artificielle.
L'éditeur de places de marchés affirme avoir réalisé un volume
d'affaires de 8,6 Mds$ en 2023, contre environ 6 Mds$ un an plus tôt.
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Sartorius Stedim réalise son augmentation de capital au prix de 233 euros par action
Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique Sartorius Stedim Biotech a
annoncé mercredi avoir réalisé son augmentation de capital d'un montant
d'environ 1,2 Mds€ au prix de 233 euros par action. Ce prix représente
une décote de 5,4% par rapport à la moyenne pondérée des cours des
trois dernières séances de Bourse. Dans le cadre de cette levée de
fonds, le groupe va émettre 5,15 millions de nouvelles actions,
représentant 5,6% de son capital avant émission. Sartorius Stedim
Biotech a réalisé cette augmentation de capital afin d'accélérer son
désendettement.
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Vinci : la croissance du chiffre d'affaires devrait être plus faible en 2024
Vinci a dit prévoir pour cette année une croissance de son
chiffre d’affaires inférieure à celle de 2023 et un résultat net proche
du niveau atteint l'an dernier malgré l’impact négatif de la nouvelle
taxe sur les infrastructures de transport longue distance en France.
Vinci a fait état d'un chiffre d’affaires consolidé de 68,8 Mds€ en
2023, en hausse de 11,6% sur un an.Le groupe de construction et de
concessions a en outre enregistré un bénéfice avant intérêts et impôts
(EBIT) provenant des activités ordinaires de 8,36 Mds€
en 2023, soit une hausse de 22% sur un an et un niveau supérieur aux
estimations des analystes interrogés par Visible Alpha, qui tablaient
sur 8,13 Mds€.
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Une fin d’année difficile pour Equasens, sanctionnée par une chute de 10% en Bourse
Le numéro un français de l’informatisation des pharmacies, implanté
dans 9.000 officines, a publié un chiffre d’affaires pour 2023 jugé
décevant et s'est montré prudemment optimiste pour le nouvel exercice.
La réaction de la Bourse a été immédiate. A la surprise des analystes
financiers, le quatrième trimestre 2023 a été faible : les revenus de
l’ex-Pharmagest se sont repliés de 5,5%, à 57 Ms€, quand l’analyste du
cabinet Portzamparc en attendait 58,5 Ms€. Le premier trimestre sera encore compliqué.
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Criteo a redressé la barre fin 2023 et fini l'année dans le vert
Sur l'ensemble de l'année, le groupe français de publicité en ligne a
affiché un bénéfice net multiplié par 5 (+402%), à 55 Ms$, en dépit du
paiement d'une amende de 40 Ms€ infligée en juin 2023 par la Cnil. Ses
recettes avant reversement aux partenaires (ex-TAC, l'indicateur
privilégié par l'industrie) ont quant à elles progressé de 10%, à 1
Md$, un seuil franchi pour la première fois par Criteo. Pour 2024, le
groupe espère encore faire croître cet indicateur d'environ 5%.
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Bénéfice record pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale en 2023
La banque Crédit Mutuel Alliance Fédérale, entité qui rassemble 14 des
18 fédérations régionales du groupe Crédit Mutuel, a publié un bénéfice
record en 2023 grâce à l'absence de charges importantes, dans un
contexte de relative stabilité de ses activités. La banque, dont le
siège est à Strasbourg, a dégagé un résultat net part du groupe record
de 3,94 Mds€ l'an dernier, en hausse de 18% sur un an.
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BPCE : le bénéfice net en recul de 25% en 2023
Affecté par la hausse des taux d'intérêt, le groupe bancaire mutualiste
BPCE a publié un bénéfice net en baisse de 25% en 2023, à 2,8 Mds€, tandis que ses revenus ont reculé de 7% à 22,2 Mds€s.
Abeo prudent pour le dernier trimestre de son exercice 2023-2024
Le concepteur et distributeur d’équipements de sport et de loisir
évoque un contexte économique fluctuant. Il fait peser un doute sur la
reprise de certains marchés. Au cours du trimestre passé, le groupe
fondé et dirigé par Olivier Estèves, son premier actionnaire avec 47,7%
du capital, a enregistré une hausse de 10% (en organique) de son
chiffre d’affaires, à 60,9 Md€. Mais la performance est inégalement
répartie. Profitant d’un effet de base positif, Abeo a enregistré une
croissance organique de 11,1%, à 11,5 Md€,
dans le segment Sportainment & Escalade, soit 5,7 points de moins
que la division Sport, forte de 34,4 millions de facturations (+16,8 %
sur un an).
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Le Tribunal de l'UE annule encore une décision de Bruxelles en faveur d'Air France-KLM
Le Tribunal de l'Union européenne a annoncé avoir annulé une décision
de la Commission européenne approuvant une aide financière octroyée par
les Pays-Bas à la compagnie aérienne néerlandaise KLM, filiale du
transporteur aérien Air France-KLM, dans le contexte de la pandémie de
Covid-19. Cette aide était contestée en justice par la compagnie
aérienne Ryanair, qui la juge contraire au droit européen de la
concurrence. Le titre plonge de 3,48%.
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Worldline lance son plan Power24, vers une réduction maximale de 8% de ses effectifs
Worldline avait dévoilé en octobre dernier son initiative Power24,
visant à renforcer sa compétitivité en réduisant ses coûts. Le groupe a
confirmé que ce projet de transformation devrait permettre de réaliser
des économies de coûts cash de l'ordre de 200 Ms€
à partir de 2025. La société a également réaffirmé que le coût total de
la mise en ouvre du plan devrait s'élever jusqu'à environ 250 Ms€.
Après cette annonce, Worldline a réduit son recul à la Bourse de Paris.
L'action perd 2,62%, à 11,70 euros.
Amundi acquiert le suisse Alpha Associates et présente des résultats en hausse au 4e trimestre
Amundi achète Alpha Associate pour 350 Ms€. En juin 2022, la société de
gestion Amundi, filiale de Crédit Agricole, avait annoncé qu'il se
laissait une enveloppe de 2 Mds€ pour des opérations de croissance
externe d'ici à 2025. L'acquisition du gérant helvétique entre dans ce
cadre. Alpha Associates, fondé en 2004, gère 8,5 Mds€ d'actifs sous
gestion pour une centaine de clients institutionnels suisses, allemands
et autrichiens via des fonds de fonds de dette privée, d'infrastructure
et de non-coté (private equity). La société zurichoise a enregistré un
taux de croissance annuel moyen de 15% sur les cinq dernières années.
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Amundi recule en Bourse après des résultats jugés mitigés
Amundi a fait état d'une hausse annuelle de 7% de ses encours sous
gestion au 31 décembre, l'incertitude prolongée sur les marchés ayant
continué à alimenter la demande de produits d'investissement à faible
risque mais aux marges moins élevées, ce qui pèse sur son cours de
Bourse. Le total des encours sous gestion du groupe au quatrième
trimestre a progressé de 133 Mds€ pour s'établir à 2.037 Mds€. Il s'agit d'une hausse de 3,2% par rapport au trimestre précédent. Le titre perd 2,25%.
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Servier solde les comptes du Mediator et subit une lourde perte
La condamnation de Servier en appel le 20 décembre 2023 dans le
scandale du Mediator l'a fait plonger dans le rouge. Le laboratoire
pharmaceutique affiche 623 Ms€ de perte nette en 2023 dont environ 450 Ms€
sont dus au Mediator. Le reste des pertes 2023 est la rançon du succès
d'un médicament obtenu par l'acquisition de la société Agios, qui
l'amène à payer un complément de prix au vendeur. Mais Servier prévoit
un retour dans le vert dès le prochain exercice, car son activité
opérationnelle se porte bien.
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Lire aussi : Servier accélère dans l'oncologie
Uber dégage un bénéfice annuel pour la première fois depuis son entrée en Bourse
La plateforme spécialiste des véhicules avec chauffeurs (VTC) et des
livraisons de repas à domicile a annoncé pour la première fois depuis
son entrée en Bourse, en 2019, un bénéfice net annuel pour l'exercice
2023. L'entreprise, créée en 2009, a dégagé un résultat net positif de
1,9 Md$ l'année dernière. En 2022, l'exercice s'était soldé par une
perte de plus de 9 Mds$. Les résultats étaient pénalisés par une
dévaluation des actifs de l'ordre de 7 Mds$. Uber affiche un chiffre
d'affaires de 37,3 Mds$ en 2023, en hausse de 17 %, un peu plus que ce qui était attendu par les marchés.
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Soitec abaisse ses perspectives annuelles
Le fabricant de matériaux de semi-conducteurs Soitec a abaissé mercredi
sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2023-2024
après avoir publié des ventes en repli de 12% au troisième trimestre.
Il s'attend désormais à un chiffre d’affaires annuel en baisse
d'environ 10% à périmètre et taux de change constants par rapport à
l'exercice 2022-2023, et à une marge d'Ebitda autour de 34%. Soitec a
reporté d'un an son objectif de chiffre d'affaires de 2,1 Mds$,
initialement attendu pour l’exercice 2025-2026, en raison d'un marché
des smartphones plus faible qu’attendu.
Alstom : Ile-de-France Mobilités commande 103 rames de métro pour 1,1 Md€
Cette nouvelle commande vise à permettre à Alstom de sécuriser ses
chaînes d'approvisionnement tout en s'adaptant à l'avancée des travaux
d'infrastructures nécessaires. Ces rames doivent être déployées entre
2027 et 2029 principalement sur la ligne 13 du métro parisien, mais
aussi sur les lignes 8 et 12, dans le cadre de l'accélération de la
politique de modernisation du réseau.
Sequoia investit dans Guided Energy, plateforme d'IA qui facilite la recharge électrique
Née au sein du programme Entrepreneur First, la start-up vient de
boucler un tour de table de 5,2 Ms$ mené par le célèbre fonds
californien. Née en 2023, Guided Energy utilise l'IA pour aider les
gestionnaires de flotte à automatiser et à optimiser la recharge des
véhicules électriques (planification, répartition, reporting
financier).
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Pandora affiches des ventes en Chine au T4 inférieures aux attentes
Le plus grand fabricant de bijoux au monde, Pandora, a fait état de
ventes en Chine en deçà des attentes au quatrième trimestre en raison
des incertitudes macroéconomiques qui pèsent sur ce marché. Le groupe
vise une croissance organique globale de son chiffre d'affaires
comprise entre 6% et 9% en 2024, les ventes soutenues de ses "charms"
et bracelets en argent ayant propulsé le cours de son action qui a plus
que doublé depuis le début de l'année dernière.
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Siemens Energy: hausse du bénéfice net au T1 avec la vente d'une filiale
Siemens Energy a réalisé un bénéfice net de 1,58 Mds€ au premier
trimestre, soutenu par un gain exceptionnel lié à la vente d'une
filiale indienne à l'ancienne société mère Siemens AG. Siemens Energy,
dont le carnet de commandes de 118 Mds€
a atteint un nouveau record, se redresse après des difficultés liées à
la qualité des équipements de ses turbines terrestres les plus
récentes, une crise qui a contraint le gouvernement à soutenir des
garanties de projets essentielles. L'action Siemens Energy, qui a
publié ses résultats préliminaires pour le premier trimestre le mois
dernier, a progressé de 19% depuis le début de l'année.
Alibaba : le CA sous les attentes au T3, les ventes ralentissent
Le bénéfice net a reculé de 77% sur le trimestre, à 10,7 Mds de yuans
(1,4 Mds€). Le chiffre d'affaires des deux grandes plateformes de
commerce en ligne d'Alibaba, Taobao et Tmall Group, n'a progressé que
de 2% sur le troisième trimestre, période qui comprend les célébrations
de fin d'année comme la Fête des célibataires et dynamise
habituellement les ventes. Le titre Alibaba coté aux Etats-Unis recule
de 5,56%. Alibaba annonce racheter 25 Mds$ d'actions supplémentaires.
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Carlsberg affiche un chiffre d'affaires annuel meilleur que prévu
Le chiffre d'affaires en 2023 a atteint 73,59 Mds de couronnes danoises
(9,87 Mds€), en hausse de 4,7% et dépassant les prévisions des
analystes, qui tablaient sur 73,31 Mds de couronnes. Le brasseur danois
s'attend à une croissance organique de son bénéfice d'exploitation de
1% à 5% en 2024, ainsi qu'à une modération des pressions
inflationnistes.A la Bourse de Zurich, le titre Carlsberg prend 12,23%.
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Eolien en mer : cure radicale pour Orsted, le géant danois du secteur
Orsted, le géant mondial de l'éolien en mer, cesse de verser son
dividende, revoit ses ambitions à la baisse et engage une cure
d'austérité sur ses marchés clefs. Concrètement, ce dernier annonce une
très nette révision à la baisse des objectifs de déploiement de
nouvelles capacités renouvelables. Désormais Orsted vise 35 à 38 GW de
capacités installées d'ici 2030, contre 50 GW jusqu'ici. Le groupe
annonce aussi la suppression de 800 emplois dans le monde, dont 250
seront engagés dès le mois prochain, avec la sortie de plusieurs pays
prometteurs dans l'éolien en mer. Il s'agit de l'Espagne, du Portugal,
de la Norvège mais aussi de la « dépriorisation » de certaines
activités au Japon.
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Énergie : abandon d’un méga projet de fusion entre deux entreprises pétrolières et gazières
Les groupes énergétiques australiens Santos et Woodside ont annoncé ce
mercredi 7 février avoir abandonné un projet de fusion qui aurait créé
une entreprise pétrolière et gazière d'une valeur de plus de 50 Mds$.
Les deux entreprises, sous pression pour se tourner vers des sources
d'énergie renouvelables, avaient engagé des négociations en vue de
créer l'un des plus grands exportateurs de gaz naturel au monde.
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France : la consommation d'électricité a baissé de 3,2% en 2023
La consommation d'électricité a baissé de 3,2% à 445 térawatts-heure
(TWh) en France en 2023 en raison d'actions volontaires de sobriété
mais aussi à cause de l'inflation. La production a en revanche augmenté
de 11% à 494 TWh, dont 92% était de l'électricité décarbonée.
En savoir plus
France : l'emploi salarié se tasse mais résiste toujours en France
L'emploi salarié du secteur privé a été stable au dernier trimestre
2023, après +0,1 % les trois mois précédents. Le ralentissement se
poursuit, mais les chiffres ne virent pas (encore) au rouge. L'emploi
salarié du secteur privé a été stable entre fin septembre et fin
décembre 2023, après une hausse de 0,1 % le trimestre précédent.
En savoir plus
France : le déficit commercial français est repassé sous la barre des 100 Mds€ en 2023
Après avoir atteint en 2022 le niveau record de 162,7 Mds€, le déficit commercial de la France est retombé à 99,6 Mds€
en 2023. Une amélioration d'une ampleur « inédite » mais qui tient au
reflux des prix de l'énergie. La France a regagné des parts de marché à
un rythme inédit depuis 2000. Elle s'établit désormais à 2,7% de
l'ensemble des exportations mondiales de marchandises, soit une hausse
de 0,2 points en un an.
En savoir plus
France : l'excédent commercial de l'agriculture française a plongé en 2023
Les exportations agricoles ont diminué de 15 % en 2023, en raison
notamment d'une forte chute des prix des matières premières. Le solde
de la balance commerciale pour l'agriculture est resté positif, mais il
a été divisé par quatre.
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La goutte du jour
“La
multiplicité des lois flatte dans les législateurs deux penchants
naturels, le besoin d'agir et le plaisir de se croire nécessaires.”
― Benjamin Constant
On s'en fiche ?
Pétrole : Exxon, BP et Chevron se surpassent dans l'indifférence des marchés.
Qui est Digi, le « Ryanair des télécoms » ?
Ski : un début de saison de bon augure dans les Alpes.
Compagnie des Alpes : un administrateur nommé Laurent Wauquiez ?
UGC relance l'offensive sur les cartes illimitées.
Solar Impulse : Bertrand Piccard va faire le tour du monde dans un avion à hydrogène.
Un quart des Français n'ont pas eu de relations sexuelles depuis plus
d'un an. Et les 18-24 ans sont plus abstinents que leurs
aînés.
Le titre du jour dans Le Parisien : "Sans neige, les stations de montagne risquent la sortie de piste".
Encore Le Parisien pour un scoop : "Elle se casse les orteils en télétravail, la justice ne retient pas l'accident de travail".
Et une nouvelle importante dans Le Parisien toujours, je cite : "Au
Royaume-Uni, un âne qui souffrait d'une importante constipation et
n'arrivait plus à manger ni boire en raison de la douleur a pu être guéri en lui administrant 24 litres de coca", à méditer.
Le choc de la remarquable collection du « comptable » de Picasso.
Environ la moitié des jeunes sur le marché du travail exercent un
emploi sans lien direct avec leur formation initiale.
Le Japon n'aura pas de Miss Japon en 2024.
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