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08.02.2024
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On ne parle plus que de ça...
C’était « LA » séance de la semaine consacrée aux publications de comptes annuels. Les fortes hausses de Kering, ArcelorMittal et Unibail en soutien du Cac 40
L’indice parisien finit en légère hausse. Si ce n’est celles de Crédit
Agricole et Société Générale, les dernières copies trimestrielles
rendues par les entreprises du Cac 40 ont été bien accueillies. Le Cac
40 a progressé de 0,71% aujourd’hui, pour clôturer à 7.665,63 points,
dans un volume de transactions de 3,400 Mds€. Le CAC gagne 1% sur la
semaine et se rapproche de son record historique.
Londres a perdu 0,44%, lestée par le repli d'AstraZeneca. Francfort a progressé de 0,25% et Milan de 0,28%.
Wall Street en hausse, le S&P-500 atteint brièvement les 5.000 points
La
Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, le S&P-500 ayant
atteint brièvement en fin de séance le seuil des 5.000 points - une
première -, alors que les investisseurs ont pris en compte les
résultats trimestriels, des données sur l'emploi et des commentaires de
responsables de la Réserve fédérale.
- L'indice Dow Jones a gagné 0,13%, ou 48,97 points, à 38.726,33 points.
- Le S&P-500, plus large, a pris 2,85 points, soit 0,06%, à 4.997,91 points.
-
Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 37,07 points (0,24%) à 15.793,72 points.
Plus
de la moitié des entreprises du S&P-500 ont publié leurs résultats
trimestriels. Parmi elles, 80,6% ont dépassé les attentes, selon des
données LSEG.
Sur le plan des valeurs
- Kering en tête du Cac 40 gagne 4,91%, les analystes jugeant rassurante sa publication trimestrielle.
- Unibail-Rodamco-Westfield progresse de 4,73%.
- ArcelorMittal
gagne 4,88% après avoir dit s'attendre à ce que la demande mondiale
d'acier hors Chine augmente de 3% à 4% en 2024 par rapport à l’an
dernier.
- URW progresse de 4,73%.
- Crédit Agricole, en queue du Cac 440, plonge de 5,21%, suivant des résultats trimestriels mitigés.
- Société Générale (-0,97%) a fait état d’un résultat net trimestriel en forte baisse mais dépassant toutefois les attentes des analystes.
- Sanofi perd 1,83%.
- Air Liquide abandonne 1,78%.
- Publicis (+1,63%) a annoncé s'attendre cette année à une croissance organique de son revenu net comprise entre 4% et 5%.
- Vinci (-0,76%) table cette année sur une hausse de son chiffre d'affaires moins forte qu'en 2023.
- Ipsen abandonne 0,84% après avoir dit anticiper une baisse de sa marge opérationnelle des activités cette année.
- Unilever s’adjuge 3,06% à la faveur d’une croissance des ventes supérieure aux prévisions.
- Adyen s’envole de 21,34 % à Amsterdam.
- Maersk chute de 14,57%.
- Walt Disney bondit de 12,37% grâce la publication d’un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.
- L'euro face au
dollar : 1 euro = 1,078 $ (+0,02%).
- L'once d'or : -0,16% à 2.0331,79
$.
- Le bitcoin (+1,81%)
à 45.126,50 $.
- L'Ether (+0,27%)
à 2.256,08 €.
- Sur
la journée :
le Brent +2,73% à 81,37 $ et le WTI +2,79% à 75,92 $.
Publicis anticipe une croissance organique entre 4% et 5% en 2024
Publicis a annoncé s'attendre cette année à une croissance organique de
son revenu net comprise entre 4% et 5%, après une performance à +5,7%
(3,54 Mds€) au quatrième trimestre de 2023. Le groupe de communication
a dit s'attendre pour 2024 à un taux de marge opérationnelle de 18%,
stable par rapport à 2023, incluant une charge opérationnelle de 100
Ms€ dédiée au plan d'investissement dans l'intelligence artificielle
(IA), en 2024.
En savoir plus
Crédit Agricole SA publie un résultat au plus haut et supérieur aux attentes en 2023
Son résultat net part du groupe a progressé de 19,6%, à 6,35 Mds€,
son plus haut niveau. Il dépasse les attentes des analystes, le
consensus Factset tablant sur 5,96 Mds€. Le résultat net sous-jacent de
CASA a augmenté de 11%, à 5,9 Mds€, en ligne avec l'objectif de son plan à moyen terme. Le groupe vise un bénéfice net supérieur à 6 Mds€ pour sa structure de tête en 2025.
En savoir plus
Société Générale veut renouer avec la croissance en 2024 après un 4e trimestre difficile
Après les dépréciations d'actifs comptabilisées au sortir de l'été, la
banque française a publié jeudi un résultat net en baisse de 60% au
quatrième trimestre, à 430 Ms€. Le produit net bancaire (PNB),
l'équivalent du chiffre d'affaires, a diminué de près de 10%, à 5,96 Mds€.
Parmi les points positifs du trimestre écoulé, Société Générale
Assurances a vu ses revenus bondir de 43%. La banque en ligne
BoursoBank (Boursorama) a par ailleurs gagné 566.000 clients, un
record, au quatrième trimestre avant de dépasser en janvier le seuil
des 6 millions de clients. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le résultat net de Société Générale a augmenté de 37%, à 2,5 Mds€, malgré une baisse de 7,6% des revenus.
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Kering-Repli des ventes au T4, les investissements vont peser sur le ROC en 2024
Kering a fait état jeudi d'un recul de 4% de son chiffre d'affaires au
quatrième trimestre en données comparables, après un repli de 7% au
trimestre précédent et prévenu d'un repli de son résultat opérationnel
courant en 2024 en raison des investissements consacrés à relancer ses
ventes. Kering fait aussi face au ralentissement de sa marque phare
Gucci, qui représente la moitié de son chiffre d'affaires et que le
groupe espère relancer avec le nouveau directeur artistique Sabato de
Sarno nommé il y a un an. Les ventes des autres marques Yves Saint
Laurent (-5%) et Bottega Veneta (-4%) ont également reculé mais de
façon moins marquée qu'au troisième trimestre. L'an dernier, le
résultat opérationnel courant est ressorti à 4,75 Mds€, en recul de 15%.
Le grand rival
LVMH a fait état la semaine dernière d'une croissance organique de 10%
de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, une performance
saluée par le marché.
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ArcelorMittal vise une hausse de 3% à 4% en 2024 de la demande mondiale d'acier hors Chine
Le deuxième sidérurgiste mondial ArcelorMittal a enregistré un bénéfice
net de 4,87 Mds$ pour l'ensemble de l'année, incluant une charge de 2,4
Mds$ liée à la cession des activités au Kazakhstan et une dépréciation de 1,4 Md$ d'Acciaierie d'Italia en Italie.
ArcelorMittal a également annoncé pour le quatrième trimestre un Ebitda
- l'indicateur le plus surveillé par le marché - de 1,27 Md$, supérieur
à la prévision moyenne des analystes de 1,20 Md$.
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URW vise un résultat par action de 9,65 à 9,80 euros en 2024, après 9,62 euros en 2023
En 2023, le résultat net récurrent de l'exploitant de centres
commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a progressé de 5,2% sur un
an, à 1,41 Md€, tandis que le RNRAPA s'est établi à 9,62 euros, en
croissance de 3,3%. Pour l'exercice écoulé, le groupe visait un RNRAPA
d'au moins 9,50 euros. Cette année, le RNRAPA devrait s'établir entre
9,65 et 9,80 euros. Le groupe proposera lors de son assemblée générale
du 30 avril prochain le versement d'un dividende de 2,50 euros par
action au titre de l'exercice 2023.
En savoir plus
Lire aussi : Xavier Niel va enfin récolter les fruits de son offensive
Ipsen anticipe une baisse de sa rentabilité en 2024 en raison d'une hausse de la R&D
Le groupe prévoit pour 2024 une marge opérationnelle des activités
d'environ 30% et une croissance des ventes de plus de 6% à taux de
change constants. En 2023, le résultat net consolidé des activités
d'Ipsen a reculé de 12,3%, à 765,5 Ms€. Le résultat opérationnel des
activités a baissé de 10,3%, à 1 Md€, tandis que le
chiffre d'affaires a augmenté de 6,7% à taux de change constants, à
3,13 Mds€. La marge opérationnelle des activités est ainsi ressortie à
32%, contre 36,9% en 2022.
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Sartorius Stedim Biotech va verser un dividende de 0,69 euro au titre de 2023
Le montant total distribué atteindrait ainsi 67,1 Ms€. Le dividende
sera payé le 4 avril. Sartorius Stedim Biotech avait versé un dividende
de 1,44 euro au titre de l'exercice 2022.
Ubisoft fait un peu mieux que prévu au 3e trimestre grâce aux nouveaux lancements
L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a publié jeudi un net bookings,
l'équivalent du chiffre d'affaires, légèrement supérieur aux attentes
pour le troisième trimestre de son exercice décalé, grâce à la
performance de ses anciens jeux, dont "Tom Clancy's Rainbow Six Siege",
et des nouveaux lancements, tels qu'"Assassin's Creed Mirage" et
"Avatar: Frontiers of Pandora". Au cours du trimestre clos à la fin
décembre, le net bookings d'Ubisoft a atteint 626,2 Ms€, en repli de
13,8% sur un an en données publiées et de 11,7% à taux de change
constants. L'inventeur des Lapins Crétins dépasse cependant son
objectif, qui se situait à environ 610 Ms€ pour cette période.
En savoir plus
Nissan amputera le résultat net de Renault de 440 Ms€ au quatrième trimestre
Cet effet négatif est calculé sur la base d'un taux de change de 159,03
¥ pour 1 euro en moyenne pour le troisième trimestre. La contribution
de Nissan aux résultats de Renault sur l'ensemble de l'exercice 2023
s'élève toutefois à 797 Ms€. Après la cession par Renault de 211
millions d'actions Nissan en décembre et de l'annulation des titres
acquis dans le cadre de cette opération par Nissan, la participation du
constructeur français au capital de son partenaire japonais ressortait
à 40,42% au 31 décembre 2023. Dans le détail, Renault détenait 15,79%
du capital de Nissan en direct, tandis que 24,63% des parts sont logées
dans une fiducie française dont Renault est bénéficiaire.
Orpea a bouclé sa troisième et dernière augmentation de capital
L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a annoncé la
réalisation de sa troisième augmentation de capital d'un montant de 390
Ms€ prévue dans le cadre de son plan de sauvegarde accélérée. Cette
troisième et dernière augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription va conduire à l'émission d'environ 29,3
milliards d'actions nouvelles, souscrites en numéraire à un prix
unitaire de 0,0133 euro.
A l'issue de
cette opération, le groupement constitué de la Caisse des dépôts et
consignations (CDC) et des assureurs MAIF, CNP assurances et MACSF
Epargne Retraite détiendra 50,1% du capital d'Orpea. Les créanciers en
posséderont 48,8% tandis que le flottant représentera 1% des parts. Les
actionnaires actuels d'Orpea ne détiendront plus que 0,4% du capital de
l'entreprise, composé d'environ 159 milliards d'actions après ces
levées de fonds.
L'Oréal : les ventes en hausse de 6,9% au T4 en dépit d'un recul en Asie du Nord
Le chiffre d'affaires du propriétaire des marques Lancôme et
Maybelline, a atteint 10,61 Mds€ au quatrième trimestre, en hausse de
2,8% par rapport à la même période de 2022, légèrement en deçà des
attentes à 10,9 Mds€.
Corrigée des effets de change et de périmètre, la croissance est
ressortie à 6,9% contre 11,1% au trimestre précédent. Les analystes
tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 11 Mds€ au quatrième trimestre. L'Oréal devient numéro un des cosmétiques de luxe et détrône Estée Lauder.
En savoir plus
Ayvens (ex-ALD Leaseplan) publie des résultats en forte baisse au titre de 2023
La société spécialisée dans le financement longue durée de véhicules
Ayvens a annoncé une baisse de 32,8% de son bénéfice net en 2023 en
raison de la normalisation du marché de la vente de voitures d'occasion
après un exercice 2022 exceptionnel. L'an passé, le résultat net part
du groupe d'Ayvens est ressorti à 816,2 Ms€, en repli de 32,8% sur un
an. Sur la période, le résultat opérationnel brut d'activité s'est
établi à 2,97 Mds€, contre 2,64 Mds€ en 2022. La marge des contrats de location et des services a atteint 2,62 Mds€, en hausse de 38%.
L'activité de reventes de voitures a dégagé un résultat de 349,5 Ms€ en 2023, contre 747,6 Ms€ un an plus tôt. Ce montant correspond à un résultat de 2.400 euros par unité en moyenne, contre 3.269 euros en 2022.
En savoir plus
Getlink: le trafic de navettes passagers a reculé de 4% sur un an en janvier
Getlink a transporté le mois dernier 120.621 véhicules de
tourisme, catégorie qui comprend les voitures, les motos et les
autocars, dans une période traditionnellement calme pour les trafics
des navettes passagers. Le trafic de camions a baissé de 5% sur un an
en janvier, les navettes du groupe ayant transporté 100.022 camions le
mois dernier. Ce repli est dû à une reprise plus tardive du trafic
après les fêtes de fin d'année.
Siemens fait mieux que prévu au T1
Siemens a déclaré un bénéfice industriel en hausse de 3% à 2,72 Mds€
pour les trois mois allant jusqu'à la fin décembre, dépassant les
prévisions de 2,64 Mds€ d'un consensus d'analystes réunis par la société. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2% pour atteindre 18,41 Mds€, inférieur aux 18,58 Mds€ prévus, dû aux effets de la conversion des devises, principalement le renforcement du dollar. C'est
en Asie et en Australie que le ralentissement a été le plus marqué, en
raison notamment de l'affaiblissement de la demande en Chine.
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Kellanova (ex-Kellogg) affiche un CA supérieur aux attentes au T4
Les ventes nettes du groupe se sont établies à 3,2 Mds$ (2,97 Mds€) au quatrième trimestre, contre 3,08 Mds$
attendus par les analystes. La société a également annoncé un plan de
réduction des coûts dans le cadre duquel son réseau de chaînes
d'approvisionnement en produits surgelés en Amérique du Nord sera
réorganisé.
Miele, la « Rolls de l'électroménager » qui perd de sa superbe
Frappé par la hausse des matières premières et de l'énergie, le
constructeur allemand d'électroménager haut de gamme annonce 2.700
suppressions de poste sur les quelque 23.000 que compte l'entreprise
dans le monde ou des délocalisations d'ici 2027. L'entreprise familiale
revoit aussi sa stratégie commerciale. Après trois années consécutives
de croissance et un chiffre d'affaires record de 5,43 Mds€ en 2022,
l'entreprise traverse un creux qui n'est pas conjoncturel. Le
chiffre d'affaires provisoire du groupe a reculé de 9 % l'an dernier.
En savoir plus
Thomson Reuters-Hausse du bénéfice et du CA au T4
Le chiffre d'affaires a progressé de 3% à 1,8 Md$ (1,7 Md€), en ligne
avec les estimations des analystes selon les données LSEG. Le bénéfice
ajusté par action est ressorti à 0,98 dollar par action contre une
prévision à 0,90 dollar.
En savoir plus
Tout « souris » à Walt Disney !
Du haut de ses 101 ans, le géant américain du divertissement a annoncé
qu’il allait injecter 1,5 Md$ (1,4 Md€) dans le studio Epic Games, le
créateur du jeu à succès Fortnite, dans lequel il prendra une
participation. Bien que le nombre d'abonnés à Disney+ n'ait pas été à
la hauteur des estimations, à 111,3 Ms$, ses pertes se sont réduites à
138 Ms$, contre près d’un Md$
un an plus tôt. En incluant toutes les activités du groupe de
divertissement, le chiffre d’affaires a atteint 23,5 Mds$, stable sur
un an, mais un peu au-dessous des attentes (23,8 Mds$). Le titre bondit de 12,37% à Wall Street.
En savoir plus
Les ventes de Ralph Lauren dépassent les attentes au T3 avec la demande soutenue
Ralph Lauren a bénéficié d'une forte reprise en Chine, avec une
augmentation des ventes de plus de 30% au cours du trimestre des fêtes
de fin d'année, s'ajoutant à la croissance de 20% observée au cours du
trimestre précédent. Le chiffre d'affaires net du groupe a atteint 1,93
Md$ (1,79 Md€) au cours de son troisième trimestre fiscal, contre 1,83 Md$ un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 1,87 Md$.
Unilever : hausse de 5% des ventes au T4 grâce à la reprise des volumes
Le géant britannique des produits de grande consommation a déclaré
s'attendre à une amélioration modeste de la marge d'exploitation
sous-jacente pour l'ensemble de l'année et que la croissance
sous-jacente des ventes se situerait dans sa fourchette pluriannuelle
de 3% à 5%. Au quatrième trimestre, les volumes sous-jacents ont
augmenté de 1,8%, une première hausse observée depuis le deuxième
trimestre de 2021 à la faveur d'un ralentissement des hausses de prix.
AstraZeneca prévoit une hausse de ses résultats en 2024
Le dynamisme des ventes des traitements anticancéreux et des
médicaments contre les maladies rares d'AstraZeneca, associées à la
bonne tenue de la demande sur les marchés émergents, ont alimenté la
croissance de l'entreprise depuis près d'une décennie. Le fabricant de
médicaments coté à Londres a déclaré s'attendre à ce que le chiffre
d'affaires total et le bénéfice par action (BPA) augmentent d'un
pourcentage compris entre 10% et 15%. Pour 2023, AstraZeneca a fait
état d'un chiffre d'affaires de 45,81 Mds$ (42,47 Mds€) et un BPA de
7,26 dollars par action.
Maersk : la crise en mer Rouge pose des incertitudes sur le bénéfice 2024
Maersk a fait état d'un bénéfice inférieur aux prévisions pour le
quatrième trimestre et s'attend à ce que celui de 2024 soit bien
inférieur à l'an passé, malgré la saturation de l'offre de
porte-conteneurs, en raison de l'incertitude concernant les
perturbations en mer Rouge. Le bénéfice avant intérêt, impôts,
dépréciation et amortissement (Ebitda) a chuté à 839 Ms$ (779,09 Ms€) au quatrième trimestre, contre 6,54 Mds$ un an plus tôt, en dessous des attentes des analystes qui tablaient sur 1,13 Mds$.
À la Bourse de Copenhague, l'action Maersk cède 14,57% et entraîne dans
son sillage son concurrent allemand Hapag Lloyd, qui recule de 14,42%.
En savoir plus
Adyen bondit après des résultats au dessus des attentes
Adyen s'envole à la Bourse d'Amsterdam, le groupe de paiement ayant
fait état pour l'année 2023 d'un bénéfice d'exploitation au dessus des
attentes et d'une baisse de ses coûts. Le chiffre d'affaires s'est
affiché à 1,63 Md€, en hausse de 21,34% sur un an, tandis que l'Ebitda
a atteint 743 Ms€, en hausse de 2% sur un an, contre un consensus LSEG
à 720,6 Ms€.
Au deuxième semestre, la marge d'Ebitda a atteint 47,7% contre 43% pour
le second semestre 2022 et un consensus autour de 44,5%, un progrès que
le groupe attribue à un ralentissement des embauches.
En savoir plus
Disney dépasse les attentes avec 2,15 Mds$ de bénéfice net trimestriel
Son titre prend plus de 7% à la Bourse de New York. Le groupe
californien, qui vise la rentabilité pour Disney+ cette année, est
aussi parvenu à réduire les pertes opérationnelles de ses plateformes
de streaming à 138 Ms$, au lieu de 984 Ms$ lors du même trimestre un an auparavant.
La goutte du jour
“Quand on se suffit à soi-même, on arrive à posséder ce bien inestimable qu'est la liberté.”
― Épicure
On s'en fiche ?
Remaniement : la liste complète du gouvernement de Gabriel Attal.
Emploi des cadres : le ralentissement des embauches se confirme.
Cash : la Banque de France va fermer 9 caisses régionales.
Les dépenses d'armement continuent de doper la croissance russe.
E-commerce : la vente de voyages s'envole, celle de produits plafonne.
Automobile : la majorité des grandes entreprises n'ont pas verdi leur flotte comme le réclamait la loi
Stationnement : Lyon veut retrouver de l'espace public en dissuadant les SUV.
En Corée du Sud, une entreprise offre 70.000 euros aux nouveaux parents.
JO de Paris 2024 : de nouveaux billets mis en vente.
JO 2024 : le joaillier Chaumet ravive l'éclat des médailles olympiques.
Le PSG a pris la décision de quitter le Parc des Princes.
Santé : le prix de la consultation chez le généraliste pourrait passer à 30 euros.
Une hausse vertigineuse : voici combien coûte désormais une semaine de ski en Suisse.
En vente, la maison la plus chère des États-Unis, en Floride, mise à
prix à 295 Ms$, n'hésitez pas.
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