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          06.04.2024
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On ne parle plus que de ça...   




La Bourse de Paris subit sa plus forte baisse en trois mois

Le Cac 40 a perdu plus de 1% hier, pour la première fois depuis janvier, après la publication des chiffres de l’emploi pour le mois de mars aux Etats-Unis. Si la croissance des salaires n’a pas réservé de mauvaise surprise, les créations d’emplois ont été en revanche plus importantes que prévu, ce qui pourrait constituer un frein à une éventuelle baisse de taux de la Réserve fédérale au mois de juin. Certains intervenant du marché des futures sur Fed Funds commencent même à se positionner pour… une hausse. Le Cac 40 clôture en repli de 1,11%, à 8.061,31 points, dans un volume d’échanges relativement fourni de 3,730 Mds€, sa pire séance en trois mois.
À Francfort, l'indice vedette DAX a lâché 1,24% et le FTSE londonien 0,81%.

Wall Street finit en hausse après le rapport sur l'emploi

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi après un solide rapport mensuel sur l'emploi confortant l'idée que l'économie américaine continue de se porter bien sans nourrir d'inflation. Les marchés monétaires tablent désormais sur deux baisses de taux cette année, contre trois il y a encore quelques semaines.
Sur la semaine écoulée, le S&P 500 recule de 0,95%, le Nasdaq de 0,8% et le Dow Jones de 2,27%.
Tous les grands indices sectoriels du S&P ont fini en hausse, à commencer par les communications, l'industrie et la technologie.

Sur le plan des valeurs



Le point hebdo

Une fois n'est pas coutume, la nervosité est remontée sur les places financières. Plusieurs membres de la Fed ont confirmé qu'il fallait s'armer de patience avant de voir baisser les taux d'intérêts, compte tenu de la vigueur de l'économie américaine et la légère remontée de l'inflation. En attendant le coup d'envoi de la saison des résultats pour le premier trimestre, la volatilité pourrait encore s'intensifier, après 5 mois consécutifs de hausse.




Et à part ça ?

Wendel a cédé 9% du capital de Bureau Veritas pour 1,1 Mds€

La société d'investissement Wendel a annoncé vendredi avoir cédé 40,5 millions d'actions du groupe de certification et de contrôle de la qualité Bureau Veritas, soit environ 9% du capital, pour un produit total d'environ 1,1 Mds€. La transaction se traduit par une plus-value d'environ 800 Ms€ qui est comptabilisée en capitaux propres et qui n'a pas d'impact sur le compte de résultat de Wendel conformément aux normes comptables appliquées aux participations majoritaires. Wendel reste le premier actionnaire de Bureau Veritas avec environ 26,5% du capital et 41,2% des droits de vote et conserve quatre représentants au conseil d'administration. Bureau Veritas en baisse de 0,72%. Wendel gagne 0,81%.

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Orange a racheté pour près de 700 Ms€ d'obligations 2025 et 2026

L'opérateur de télécommunications Orange a annoncé vendredi avoir racheté pour 699,7
Ms€ de ses obligations super-subordonnées 2025 et 2026 à durée indéterminée et portant intérêt à taux fixe réajustable. A l'issue de l'offre de rachat lancée le 27 mars dernier, Orange a racheté pour 549,7 Ms€ de ses obligations 2025 et pour 150 Ms€ de ses obligations 2026. Après le règlement de la transaction, qui interviendra mercredi, le montant en principal des obligations 2025 non apportées à l'offre s'établira à 450,3 Ms€, tandis que le montant en principal des obligations 2026 non apportées à l'offre ressortira à 1,1 Mds€.

Accor a bouclé son programme de rachat d'actions de 400 Ms€

Le groupe hôtelier Accor a annoncé avoir finalisé son programme de rachat d'actions de 400 Ms€ qui avait été dévoilé en février dernier. Dans le cadre de ce programme, la société dirigée par Sébastien Bazin a acquis près de 9,9 millions d'actions à un prix moyen de 40,31 euros. Ces actions seront annulées dans les prochaines semaines.

Risques climatiques : les assurances bientôt en hausse



Inondations à répétition, maisons fissurées, érosion côtière… La multiplication des catastrophes naturelles pousse le gouvernement à revoir le régime assurantiel. L’objectif est double : renforcer le régime assurantiel des catastrophes naturelles, dit Cat Nat, déficitaire depuis 2016, et ainsi éviter l’exclusion des zones les plus touchées par les assureurs. En France, les sinistres liés au climat ont coûté 6,5 Mds€ aux assurances en 2023, la troisième année la plus coûteuse pour la profession.

Un arrêté publié en catimini fin décembre est déjà venu augmenter la surprime Cat Nat prévu. Elle passera de 12 à 20% au 1er janvier 2025 sur les contrats d’assurance habitation et professionnels, et de 6 à 9% sur les garanties vol et incendie des contrats automobiles.

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Lire aussi : Erosion côtière : des solutions au cas par cas

Pernod Ricard

L'action Pernod Ricard cède 2,39%, à 141,15€, en raison de la dégradation de plusieurs bureaux d'analyses, dont Oddo BHF qui passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 190€ à 150€. Sa décision fait suite à une révision à la baisse des prévisions de bénéfice net par action pour 2024. Les catalyseurs attendus pour la reprise de la croissance, en particulier sur les marchés clés de la Chine et des États-Unis, ne se matérialisent toujours pas. Bien que le potentiel de baisse peut sembler limité sur le titre en raison de sa sous-performance récente par rapport au secteur des spiritueux, les incertitudes actuelles continuent de peser. L’action cède près de 12% depuis le début de l’année.

Sanofi

L'incontournable groupe pharmaceutique perd 1,56% pour atteindre 87,34€ au fixing. Cette baisse fait suite à un accord de principe avec les avocats de plaignants contre le Zantac, un médicament retiré de la vente aux États-Unis et au Canada en 2019 en raison de la présence de niveaux élevés d’un cancérigène potentiel. Bien que Sanofi n'ait pas divulgué les détails financiers de l'accord, le groupe souligne qu’il n'aura pas d'impact financier significatif, affirmant que les plaintes sont sans fondement et qu'aucune concession de responsabilité n'a été actée. Cependant, cette nouvelle négative alimente l'incertitude parmi les investisseurs qui craignent des répercussions potentielles sur les finances et l’image de l’entreprise. Depuis le 1er janvier, le titre cède près de 3%.

Lait : le groupe coopératif Even porté par le fromage en 2023



Le groupe coopératif Even, n°1 du lait en Bretagne (Paysan Breton, Régilait, Mamie Nova), a vu son chiffre d'affaires gonfler de 6,7% en 2023, tiré notamment par les ventes de fromage. Le chiffre d'affaires du groupe, quatrième transformateur laitier en France, a atteint 2,7 Mds€, pour un bénéfice de 16,4 Ms€, en très légère hausse.  Le fromage «Madame Loïk» a ainsi vu ses volumes de vente multipliées par quatre en dix ans, devenant le n°2 français des fromages à tartiner.

La filiale Even Distribution (produits surgelés, snacking, restauration rapide) a également fortement progressé (+9,7%) pour atteindre 790 Ms€. Fondée en 1930 par des éleveurs finistériens afin de mieux valoriser leur production laitière, la coopérative (575 exploitations adhérentes) a également pour activités la fourniture de services et d'équipements aux agriculteurs et la nutrition animale.

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Google réfléchit à racheter HubSpot, un éditeur de logiciels à 34 Mds$

Alphabet, la maison mère de Google, envisage selon Reuters de faire une offre sur HubSpot, une entreprise américaine de logiciels clients (CRM). Si Google allait jusqu'au bout, il s'agirait de sa plus grosse acquisition. Google a rencontré des banquiers de Morgan Stanley ces derniers jours pour avancer sur ce dossier. Mais le champion technologique n'a pas encore remis formellement d'offre et pourrait in fine faire marche arrière.

Toute la question est de savoir si cette acquisition passerait les barrières de l'antitrust, alors que Google doit déjà se défendre dans le cadre du procès historique ouvert contre lui par la justice américaine, pour abus de position dominante sur le marché du « search ».

Turkish Airlines a écrasé l'an dernier ses concurrents européens



Les résultats 2023 de Turkish Airlines sont bien supérieurs à ceux, pourtant très bons, d'Air France-KLM, Lufthansa et IAG. La compagnie turque est en passe de gagner sur tous les tableaux face à des concurrents européens qui s'estiment pénalisés. Le bénéfice net de Turkish Airlines a plus que doublé sur un an, atteignant 6 Mds$, pour un chiffre d'affaires de 20,94
Mds$. Soit une marge nette de 28,8 %. A comparer aux 2,65 Mds$ de bénéfice net et 9 % de marge d'IAG, le plus rentable des trois grands groupes européens, au 1,7 Md$ et 4,8 % de marge de Lufthansa Group et aux 934 Ms€ et 3,1 % de marge d'Air France-KLM .

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Tesla renonce à son projet de voiture à bas prix

Tesla a renoncé à son projet de voiture à prix abordable, sur lequel misaient les investisseurs pour soutenir sa croissance, mais va continuer le développement de "robotaxis" autonomes sur la même plateforme.

Apple licencie 614 personnes en Californie

C'est la première réduction connue dans le groupe depuis la pandémie. Ces suppressions d'emplois sont liées à l'abandon par Apple de son projet de véhicule électrique après une dizaine d'années de développement infructueux. Le groupe avait affecté près de 2.000 personnes à ce programme, développé en secret, qui représentait plusieurs Mds$ d'investissement. L'ampleur de ces licenciements pourrait être plus vaste, Apple n'étant contraint de signaler que ceux se produisant en Californie.

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Guerre à Gaza : McDonald's rachète tous les restaurants franchisés d'Israël



Le géant du fast-food va racheter le groupe israélien Alonyal, dont les 225 restaurants franchisés sont affectés par des appels au boycott liés à la guerre dans la bande de Gaza. Le montant de la transaction, qui reste soumise à « certaines conditions » non détaillées et qui devrait être finalisée dans les prochains mois, n'a pas été divulgué. Alonyal, dont les premiers accords de licence avec la marque aux célèbres arches jaunes remontent à plus de trois décennies, emploie plus de 5.000 personnes.

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Samsung anticipe une hausse de 931% de son bénéfice au T1

Samsung Electronics a déclaré que son bénéfice d'exploitation du premier trimestre devrait avoir augmenté de 931%, porté par la reprise du marché mondial des puces. Le premier fabricant mondial de puces et de smartphones a estimé que son bénéfice d'exploitation s'était établi à 6.600 Mds de wons (4,77 Mds€) au cours du trimestre clos fin mars, contre 640 Mds de wons un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice de 5.700 Mds de wons. Le chiffre d'affaires du conglomérat sud-coréen devrait avoir progressé de 11% sur un an au premier trimestre pour s'établir à 71.000 Mds de wons. Les analystes attendaient un chiffre d'affaires de 72.300 Mds de wons. 

Une société du groupe de luxe italien Armani placée sous administration judiciaire

Une société du groupe de luxe Armani a été placée partiellement sous administration judiciaire par le tribunal de Milan pour avoir eu recours à des sous-traitants violant le droit du travail. La société en question est la Giorgio Armani Operations spa, contrôlée et chapeautée par Giorgio Armani spa, et qui a en charge les collections et les accessoires du prestigieux groupe italien, précise le tribunal dans sa décision.

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Johnson & Johnson rachète Shockwave Medical 13,1 Mds$ pour se renforcer dans la cardiologie



Le laboratoire américain Johnson & Johnson (J&J) va racheter la société californienne de dispositifs médicaux Shockwave Medical pour 13,1
Mds$ afin de se renforcer dans la cardiologie. J&J, producteur de médicaments et de dispositifs médicaux, entend racheter l'intégralité des actions de Shockwave et ainsi mettre sur la main sur sa technologie de traitement de maladie artérielle. L'opération devrait être finalisée d'ici à mi-2024.

Konica Minolta victime de la révolution « no paper » dans les entreprises

Confronté au déclin de la demande d'imprimantes, l'un de ses principaux secteurs d'activité, Konica Minolta a annoncé qu'il allait supprimer 2.400 emplois, soit environ 6 % des près de 40.000 qu'il compte dans le monde. Le groupe japonais présente cette mesure comme l'une des composantes de son plan stratégique 2023-2025, qui doit lui permettre d'améliorer sa rentabilité et de retrouver une croissance durable. Il précise qu'il va en parallèle augmenter ses investissements pour réorienter le capital humain vers des opérations à forte valeur ajoutée, citant notamment un recours accru à l'intelligence artificielle générative.

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Les prix de l'électricité continuent de plonger en France

Le climat très doux et la très bonne production éolienne font plonger les prix de l'électricité sur les marchés à court terme en France. Un mouvement encore peu perceptible sur les contrats à long terme. Après un week-end de Pâques marqué par des prix proches de zéro et parfois négatifs sur le marché à court terme en France, ils oscillaient encore aux alentours de 13 euros le MWh, contre 71 euros en Allemagne ou 68 euros aux Pays-Bas. Pour le mois de mai 2024, le contrat d'électricité français se négocie aussi à moitié prix par rapport à son équivalent allemand.

Immobilier

Le prix de l'immobilier a baissé pour la première fois depuis 10 ans en Europe. L'immobilier résidentiel : -0.7%. L'Allemagne a subi le choc le plus sévère avec une baisse de 8.4% en un an avec le Luxembourg et sa baisse de 9.1%. Alors que les prix ont progressé de 8 à 12% au Portugal, en Pologne, en Bulgarie, en Croatie ou en Lituanie. En Grèce, les prix ont flambé de 13.4%.

Zone euro : Les ventes au détail en baisse de 0,5% en février

Dans le détail, sur un an, les ventes au détail dans les 20 pays partageant l'euro ont reculé de 0,7%, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 1,3%. Les ventes en février de produits alimentaires, de boissons et de tabac ont diminué de 0,4% sur un mois et de 1,4% pour les carburants. Sur un mois, les ventes pour les produits non alimentaires (hors carburants) reculent de 0,2%.

Commerce agroalimentaire: excédent record de l'UE en 2023

Les exportations agroalimentaires ont atteint 228,6
Mds€, tandis que ses importations reculaient à 158,6 Mds€. Il en résulte une balance excédentaire de 70,1 Mds€, soit un montant record et une hausse de 22 % par rapport à 2022. Les préparations à base de céréales, les produits laitiers et le vin restent le moteur des exportations, à hauteur d'un tiers.

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France : la production industrielle augmente moins que prévu en février



La production industrielle de la France a augmenté de 0,2% sur un mois en février, en dessous des attentes. Les analystes attendaient en moyenne une hausse de la production industrielle de 0,5% d'un mois sur l'autre en février. Le mois précédent, la production industrielle était en baisse de 0,9%, révisé par rapport au chiffre de -1,1% publié il y a un mois.

Les défaillances d'entreprises en France toujours en progression en mars

58.287 défaillances sur les douze derniers mois jusqu'à fin mars (+27,2% sur un an), un total annuel qui reste encore inférieur à la moyenne d'avant la pandémie de Covid-19 (-1,8%) mais qui se rapproche de son niveau moyen tendanciel mesuré sur la période 2010-2019 (59.342).

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La goutte du jour          

“Lorsqu'on crie : "Vive le progrès !", demande toujours : "Le progrès de quoi ?"”
Stanisław Jerzy Lec  poète et écrivain polonais

 
On s'en fiche ?

Avec un taux d’erreur de 700/1 000, les supermarchés sans caisse d’Amazon sont un échec…     

La France compte dix nouveaux milliardaires. Et avec 10 milliardaires en plus (53 au total), les fortunes françaises pèsent maintenant 673 Mds$ (+14% vs 2022). C'est 3x plus que le patrimoine total des 55 milliardaires britanniques et autant que les 133 Allemands. L'enfer (fiscal), c'est pour les autres.              

Les Personnes les plus riches du Monde.                              

Emmanuel Macron chamboule à nouveau la formation des futurs enseignants.          

Une «complication informatique» à l'origine d'une baisse de retraits de points du permis de conduire.          

Immobilier : la demande de bureaux repart à la hausse en Île-de-France.     

Voitures électriques : les loueurs veulent aller à leur rythme.                             

Elixir Health veut augmenter les chances de réussite de la PMA.         

Un médecin qui suivait près de 15.000 patients ferme son cabinet.                    

Vin : la mode est au rouge clair
   

Le titre du jour, encore dans Les Échos : "Le business des marathons se développe à grandes foulées", facile mais efficace.           

Alain Delon placé sous « curatelle renforcée ».   

Le nuage de sable venu du Sahara comporte-t-il des risques pour les véhicules ?                          

Quais du Polar : Davide Longo, lauréat du prix Le Point du polar européen.           

Pour éviter une hécatombe sur les routes, la police de l'environnement veut faire payer une amende de 135 € si vous écrasez une grenouille (ce n'est pas une blague)...    

Marathon de Paris : au moins 54.000 participants attendus dimanche (+35% depuis 2015) dont la moitié pour la 1ère fois. Temps médian à battre (2023) : 4h.                              

Pourquoi c’est (presque) toujours les mecs qui conduisent ?                     
                         

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