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01.08.2024
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Le Cac 40 en hausse pour la dernière séance de juillet, Teleperformance, Legrand et Airbus sur le podium
Les dernières publications par les entreprises de leurs comptes à fin juin ont, cette fois, été bien accueillies. La
Bourse de Paris boucle cette dernière séance du mois de juillet en
hausse, grâce à des résultats semestriels de bonne facture et au rebond
des valeurs technologiques. Le Cac 40 a progressé de 0,76% aujourd’hui,
pour finir à 7.531,39 points (+0,7% sur le mois), dans un volume
d’échanges élevé de 4,363 Mds€.
Londres a pris 1,13 %, aidée également par l'avancée des prix du
pétrole. Francfort a gagné 0,53 % tandis qu'aux Etats-Unis, l'indice
technologique Nasdaq s'envolait de plus de 2,5 %.
Wall Street en hausse alors qu'une baisse des taux se précise
La Bourse de New York a fini en hausse mercredi alors que la Réserve
fédérale américaine (Fed) a laissé ses taux d'intérêt inchangés mais
ouvert davantage la voie à une baisse des coûts d'emprunt en septembre,
comme espéré par les marchés financiers.
L'indice Dow Jones a gagné 0,24% à 40.842,79 points.
Le S&P-500, plus large, a pris 1,58% à 5.522,30 points.
Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 2,64% à 17.599,40 points.
Il
s'agit pour le S&P-500 et le Nasdaq des pourcentages de hausse sur
une séance les plus élevés depuis février 2022. Sur l'ensemble du mois
de juillet, le S&P-500 est en hausse de 1,1%, le Dow Jones a pris
4,4% tandis que le Nasdaq s'est replié de 0,8%.
Sur le plan des valeurs
Airbus grimpe de 4,78 %.
Legrand gagne 6,50 %.
Safran abandonne 0,93 %.
Danone monte de 2,24 %.
Airbus prend 4,78 %.
Accor, lanterne rouge du Cac 40, abandonne 1,30 %.
BNP Paribas en baisse de 1,21 %.
Kering lâche 1,01 %.
Microsoft en baisse de 1,79 %.
Teleperformance en tête du Cac 40 décolle de 10,37 %.
Sur
la journée :
leBrent +3,37% à 80,70 $
et leWTI +3,96%
à 77,69 $.
Le pétrole rebondit sur fond de nouveaux risques géopolitiques.
Les marchés craignent que la mort du chef du Hamas n'embrase le
Moyen-Orient. Le risque le plus important, pour les marchés mondiaux,
serait une escalade du conflit en Iran. C'est le principal risque
identifié depuis plusieurs mois. Le chef du Hamas se trouvait sur le
territoire iranien quand il a été visé par une frappe aérienne
israélienne. Et la riposte de Téhéran est suivie de près : un
embrasement pourrait impacter les infrastructures et les exportations
de pétrole iraniennes.
SocGen signe un accord pour acquérir 75% de Reed Management
Le groupe indique s'être engagé à allouer 250 Ms€ dans le fonds
inaugural qui sera lancé avant la fin de l'année et soutiendra les
investissements en capital dans les leaders émergents de la transition
énergétique.
Legrand confirme ses objectifs annuels, après une baisse de ses résultats au S1
Le spécialiste des infrastructures électriques Legrand a maintenu ses
objectifs de croissance et de marge pour 2024, après avoir enregistré
une baisse de ses résultats au premier semestre, alors que le marché du
bâtiment reste déprimé en Europe. Pour les six premiers mois de
l'année, le bénéfice net de Legrand a reculé à 577,6 Ms€, contre 650,9 Ms€ au premier semestre 2023, soit un repli de 11,3% sur un an. Le résultat opérationnel ajusté a également diminué, à 873,1 Ms€,
en recul de 8,5% sur un an. Le taux de marge ajusté s'est ainsi
contracté à 20,7%, contre 22,2% au premier semestre 2023. Toutefois, le
chiffre d'affaires a progressé de 1,5% en organique au deuxième
trimestre, après avoir reculé de plus de 5% au premier trimestre.
Safran : forte hausse des résultats au S1 grâce aux services pour moteurs civils
Le motoriste et équipementier aéronautique Safran a confirmé ses
objectifs pour 2024, après avoir enregistré une nette progression de
ses résultats au premier semestre, grâce à une forte demande dans les
services pour moteurs civils dans un contexte de trafic aérien
dynamique. Le groupe a également bénéficié de la "nette amélioration
des activités d'Aircraft Interiors, qui ont réussi à atteindre
l'équilibre opérationnel. En données ajustées, que Safran privilégie
pour la présentation de ses performances, le résultat net a atteint
1,43 Md€ sur les six premiers mois de l'année, soit un bond de 37% par
rapport au premier semestre 2023.
Danone : le CA dépasse les attentes au T2, aidé par la progression des volumes
Le fabricant des yaourts Activia, de l'eau Evian et des aliments pour
bébés Aptamil a augmenté ses volumes de ventes de 2,1% au cours du
premier semestre et de 2,9% au deuxième trimestre, tandis que l’effet
prix a répresenté 1% et 2% respectivement. Le groupe alimentaire
français a déclaré que son chiffre d'affaires à données comparables
avait atteint 6,94 Mds€ entre avril et juin, alors que le consensus
prévoyait une croissance de 3,7% à 6,87 Mds€ au cours de la période. Danone aligne son dixième trimestre consécutif de croissance.
Veolia cède son activité de régénération d'acide sulfurique en Amérique du Nord
Veolia a annoncé que sa filiale nord-américaine a conclu un accord pour
céder au fonds d'investissement privé American Industrial Partners ses
activités de régénération d'acide sulfurique et d'acide fluorhydrique
des raffineries pour une valeur d'entreprise de 620 Ms€. Le groupe
français a précisé que les activités de Veolia North America
Regeneration Services représentaient l'an dernier un chiffre d'affaires
d'environ 350 Ms$ (323,45 Ms€).
Schneider Electric relève ses prévisions pour 2024 après un premier semestre record
Pour l'année en cours, Schneider Electric prévoit maintenant une
croissance organique, soit à périmètre et taux de change constants, de
9% à 13% de son résultat opérationnel (Ebita) ajusté, contre une
progression de 8% à 12% anticipée précédemment. La croissance organique
du chiffre d'affaires est toujours attendue entre 6% et 8%. Schneider
Electric vise une marge d'Ebita ajusté en hausse organique de 60 à 80
points de base, et non plus de 40 à 60 points de base. Le chiffre
d'affaires semestriel de Schneider a atteint 18,17 Mds€, soit une croissance sur un an de 3,1% en données publiées et de 6,2% en données organiques.
Après la publication d'une hausse de 7 % de son bénéfice au premier
semestre, l'action du groupe de centres d'appels Teleperformance
avançait de 10,37 %, à 120,25 euros, à la Bourse de Paris. Le géant
mondial des centres d'appels a dégagé un bénéfice de 291 Ms€ au premier
semestre, porté par l'intégration de la société Majorel et par son
activité d'interprétariat.
Solvay dépasse les attentes au T2, vise à fournir 30% des aimants permanents de l'UE
Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (Ebitda) au deuxième trimestre s'est établi à 272 Ms€,
au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 261 Ms€. Solvay
a enregistré un chiffre d'affaires de 1,19 Md€ sur la période.
Le groupe belge a par ailleurs annoncé son intention de fournir 30% des
besoins européens en aimants permanents utilisés dans les véhicules
électriques et les éolieonnes depuis son usine de la Rochelle, en
France.
Klépierre revoit en hausse ses ambitions pour 2024, les résultats ont progressé au S1
Pour cette année, Klépierre vise dorénavant un flux de trésorerie net
courant par action compris entre 2,50 et 2,55 euros et un excédent brut
d'exploitation (EBE) en progression de 5% par rapport à 2023. La
foncière commerciale tablait précédemment pour 2024 sur un flux de
trésorerie net courant par action compris entre 2,45 et 2,50 euros et
sur un EBE en amélioration d'au moins 4% sur un an. Le montant des
revenus locatifs nets est ressorti à 520,1 Ms€ au premier semestre de
2024, représentant une croissance de 6% sur un an à périmètre constant.
Wendel relève ses perspectives après une hausse du CA au S1
Wendel a fait état d'une hausse de 13,4% de son chiffre d'affaires
consolidé au premier semestre et a relevé ses perspectives, citant une
forte rotation du portefeuille et de l'activité d'investissement. La
société d'investissement a enregistré un chiffre d'affaires de 3,90
Mds€ sur les six premiers mois de l'année, contre 3,44 Mds€
sur la même période en 2023. Elle a également relevé ses perspectives
pour l'année et anticipe désormais une croissance organique élevée à un
chiffre de son chiffre d’affaires, contre modérée à élevée à un chiffre
précédemment, une marge opérationnelle ajustée en amélioration, ainsi
que des flux de trésorerie à un niveau élevé. Wendel a par ailleurs
dévoilé ses projets en matière de retour aux actionnaires pour 2024,
dont le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions
opportuniste de 100 Ms€ à partir d'août 2024.
Airbus grimpe de 5 % à la Bourse de Paris après la publication de ses résultats
L'action d'Airbus grimpe de 4,78 % après la publication de ses
résultats qui ont rassuré les investisseurs sur les capacités de
l'avionneur à augmenter sa cadence de production. Le bénéfice net du
groupe a cependant été plombé par de nouvelles charges passées pour son
activité spatiale et a fondu de 46 %, à 825 Ms€ au premier
semestre.
HSBC enregistre un bénéfice stable mais au dessus des attentes au S1
HSBC a annoncé une légère baisse de 0,4% de son bénéfice semestriel,
qui a toutefois dépassé les estimations des analystes, les activités de
la banque britannique ayant bénéficié de taux d'intérêt élevés, tandis
que la croissance de l'activité de gestion de patrimoine a stimulé le
produit net bancaire. La plus grande banque européenne a enregistré un
bénéfice avant impôts de 21,6 Mds$ pour les six premiers mois de
l'année, contre 21,7 Mds$ un an plus tôt et au dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur un résultat de 20,5 Mds$.
HSBC s'est engagée mercredi à racheter pour 3 Mds$ d'actions, dans une
nouvelle tentative de relancer un cours de bourse en berne.
Caixabank : le bénéfice net bondit de 30% au T2 avec les revenus d'intérêts
La banque a vu son bénéfice net augmenter à 1,67 Md€ pour la période d'avril à juin, contre 1,28 Md€ l'année dernière et au dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur un résultat à 1,57 Md€.
Le revenu net d'intérêts (RNI) de Caixabank ont augmenté de 14,3% en
glissement annuel pour atteindre 2,79 Mds€, légèrement au dessus des
attentes des analystes, qui tablaient sur 2,76 Mds€.
La banque centrale suisse dégage un bénéfice de 59,4 Mds€ au premier semestre
Pour le deuxième trimestre seul, la Banque nationale suisse (BNS) a
enregistré une perte de 2 Mds de francs, indique-t-elle dans un
communiqué, après un bénéfice de 58,8 Mds de francs au premier
trimestre. Son stock d'or, resté inchangé, a de son côté dégagé une
plus-value de 12,2 Mds de francs, reflétant l'envolée des cours du
métal jaune. Fin juin, le prix du kilogramme d'or se situait à 67.326
francs, contre 55.593 francs fin 2023.
Telefonica confirme ses objectifs après un premier semestre solide
L'opérateur historique espagnol, présent dans une douzaine de pays dont
le Brésil, l'Allemagne et le Royaume-Uni, a dégagé 979 Ms€ de bénéfice
net entre avril et juin, contre 760 Ms€ sur la même période voilà un an. Son chiffre d'affaires a lui atteint 20,4 Mds€, dont 10,25 Mds€ pour le seul deuxième trimestre.
Mondelez a pâti au deuxième trimestre des incertitudes et du surcoût des matières premières
Le groupe agroalimentaire américain Mondelez International (biscuits Lu
et Oreo, chocolats Milka et Toblerone notamment) a pâti au deuxième
trimestre des incertitudes géopolitiques et de la hausse des matières
premières, en particulier des fèves de cacao. Son chiffre d'affaires a
régressé de 1,9% au deuxième trimestre à 8,34 Mds$ quand le consensus
des analystes de Factset attendait 8,45 Mds$. Le bénéfice net a baissé de 36% à 601 Ms$, mais le consensus tablait sur 1,06 Md$.
Le bénéfice d'exploitation de Samsung Electronics s'envole grâce aux puces
Le géant sud-coréen annonce que son bénéfice d'exploitation a été
multiplié par 15 au deuxième trimestre, pour atteindre 10.440 Mds de
wons (7,54 Mds$), contre de 668,5 Mds de wons un an plus tôt. Une
performance obtenue grâce à son activité semi-conducteurs qui est
repassée dans le vert après avoir accusé des pertes pendant cinq
trimestres consécutifs. C'est la première fois depuis fin 2022 que le
résultat d'exploitation trimestriel de Samsung dépasse le seuil des
10.000 Mds de wons. Son chiffre d'affaires a bondi de 23,4 % à 74.060
Mds de wons et son bénéfice net de 471 % à 9.840 Mds de wons.
Solvay relève ses objectifs pour 2024, l'Ebitda a dépassé les attentes au 2e trimestre
Pour l'exercice en cours, le chimiste Solvay table dorénavant sur un
excédent brut d'exploitation (Ebitda) sous-jacent en recul organique de
10% à 15% par rapport à 2023, soit se situant dans une fourchette de
975 Ms€ à 1,04 Md€, et sur un flux de trésorerie disponible supérieur à 300 Ms€.
Précédemment, le chimiste tablait pour 2024 sur un repli organique de
l'Ebitda sous-jacent de 10% à 20% sur un an et sur un flux de
trésorerie disponible supérieur à 260 Ms€.Au
cours du deuxième trimestre de 2024, le chiffre d'affaires du groupe a
diminué de 6,3% en données publiées et de 6,7% en données organiques
sur un an, à 1,19 Md€.
Lufthansa prévoit une chute de ses bénéfices au T3 avec la hausse des coûts
Le groupe a enregistré un résultat net de 469 Ms€ pour la période
d'avril à juin, soit une baisse de près de la moitié par rapport à
l'année dernière. Au troisième trimestre, Lufthansa s'attend à ce que
les rendements soient inférieurs d'un pourcentage à un chiffre par
rapport aux niveaux de 2023, tandis que les coûts unitaires devraient
augmenter d'une ampleur similaire. En juillet, Lufthansa a réduit son
objectif de bénéfice pour la deuxième fois cette année.
Kraft Heinz maintient l'objectif de bénéfice 2024 mais revoit les ventes à la baisse
Kraft Heinz a réduit sa prévision de ventes pour 2024 en raison de la
faiblesse de la demande pour ses encas et plats industriels, maintenant
cependant sa cible d'une hausse du bénéfice ajusté comprise entre 1% et
3%. Le groupe prévoit désormais des ventes nettes pour l'exercice 2024
dans une fourchette de -2 à 0%, alors qu'il visait auparavant une
croissance organique comprise entre 0 et 2%. Kraft Heinz a enregistré
des ventes nettes trimestrielles de 6,48 Mds$, manquant les estimations
des analystes qui attendaient 6,55Mds$.
Cette prudence a semblé satisfaire les investisseurs, entraînant une
hausse de 4,40% du cours de l'action à la Bourse de Wall Street. En savoir plus
Adidas : les ventes américaines grimpent au T2 mais le fiasco Yeezy pèse toujours
Adidas a déclaré que son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, hors
ventes de la marque Yeezy du rappeur Kanye West, avait augmenté au
deuxième trimestre par rapport à la même période de l'année dernière,
porté par la croissance des ventes en gros et au détail. En incluant la
ligne Yeezy, le chiffre d'affaires en Amérique du Nord - le deuxième
marché d'Adidas après l'Europe - a reculé de 8% à 1,3 Md€ pour la
période allant d'avril à juin. Son chiffre d'affaires trimestriel en
Europe a augmenté de 19% pour atteindre 1,9 Md€, contre 1,6 Md€ un an plus tôt.
GSK : bénéfice en baisse mais ventes en hausse pour le groupe pharmaceutique
Le chiffre d'affaires du groupe pharmaceutique britannique GSK a
augmenté de 8 % à 15,2 Mds£ sur un an au premier semestre, grâce à de
bonnes ventes en oncologies et dans les traitements contre le VIH.
Toutefois, son bénéfice net part a chuté de 29 % à 2,2 Mds£,
notamment à cause d'un impact défavorable des taux de changes. La
hausse des ventes et les perspectives amènent le groupe à relever ses
prévisions de ventes désormais attendues en hausse de 7 à 9 % sur
l'année entière contre une précédente estimation à environ 7 %. Les
prévisions de bénéfice opérationnel à périmètre comparable sont pour
leur part désormais anticipées en progression de 11 à 13 % contre 9 à
11 % auparavant.
A l'issue d'un « solide » deuxième trimestre, Teva revoit ses prévisions à la hausse
Le laboratoire israélien Teva, géant des médicaments génériques, a
annoncé relever ses prévisions pour l'exercice 2024 après un chiffre
d'affaires supérieur aux attentes au deuxième trimestre. Les ventes
trimestrielles de cette entreprise pharmaceutique d'envergure mondiale
cotée à New York, mais installée en Israël ont progressé de 7 % à 4,2
Mds$ comparé à la même période de l'an passé. C'est au-dessus du
consensus qui tablaient sur un chiffre d'affaires respectivement de
4,045 Mds$ et 4,046 Mds$. Teva a réduit sa perte nette. Elle passe à 874 Ms$ contre 906 Ms$ au premier trimestre 2023.
BIC : légère baisse du CA au S1 avec l'Amérique du Nord
BIC a fait état d'une baisse de 0,5% de son chiffre d'affaires à taux
de changes constants hors Argentine au premier semestre, le repli de
l'activité du groupe en Amérique du Nord n'ayant été qu'en partie
compensé par la bonne tenue des autres régions. Le fabricant d'articles
de papeterie a enregistré un chiffre d'affaires de 1,14 Md€ sur les six
premiers mois de l'année, contre 1,18 Md€ il y a un an. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 170,2 Ms€, contre 175,1 Ms€ en 2023, tandis que la marge d'exploitation ajustée est restée stable à 14,9%.
Boeing désigne un nouveau PDG et annonce une perte nette de 1,4 Md$ au deuxième trimestre 2024
Boeing a nommé Kelly Ortberg, vétéran de l'industrie aérospatiale, au
poste de président-directeur général. L'ancien dirigeant de Rockwell
Collins a pour mission de redresser le constructeur aéronautique en
difficulté, qui a annoncé une perte de 1,4 Md$ (1,29 Md€) au deuxième
trimestre due à des livraisons moindres dans sa branche aviation
commerciale et à des pertes sur des contrats dans sa branche défense.
Kelly Ortberg prendra ses fonctions le 8 août.
100.000 véhicules électriques de la marque BYD commandés par Uber
Le géant du VTC Uber a établi un partenariat inédit avec le
constructeur chinois BYD pour fournir 100.000 véhicules électriques à
ses chauffeurs à travers le monde. Ce partenariat pluriannuel va
débuter en Europe et en Amérique latine avant de s'étendre au
Moyen-Orient, au Canada, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Selon
les pays, cet accord permettra aux chauffeurs d'accéder à des offres de
financement ou de location pour les véhicules BYD, des réductions sur
la recharge, l'entretien du véhicule ou l'assurance.
Marriott abaisse ses prévisions 2024, la Chine et l'Amérique du Nord en cause
L'opérateur hôtelier Marriott s'attend à ce que son RevPAR, un
indicateur clé dans l'industrie hôtelière, augmente de 3% à 4% cette
année, contre 5% précédemment. Le RevPAR international du groupe a
augmenté de 6,4% au cours du trimestre, porté par une hausse de 16,8%
au Moyen-Orient et en Afrique, tandis que son RevPAR en Chine a accusé
une baisse de 4,6%. Le chiffre d'affaires total pour la période
avril-juin s'est élevé à 6,44 Mds$ (5,94 Mds€), soit une augmentation
d'environ 6% par rapport à 2023. Son bénéfice par action trimestriel,
hors éléments exceptionnels, a atteint 2,50 dollars, au-dessus des
attentes des analystes qui tablaient sur 2,47 dollars, selon les
données de LSEG
Microsoft a dégagé 22 Mds$ de profits trimestriels mais son cloud déçoit
Microsoft a réalisé 64,7 Mds$ de chiffre d'affaires pour la période
d'avril à juin, en hausse de 15% sur un an, dont le géant des
technologies a dégagé 22 Mds$ (+10%). Mais ces deux chiffres supérieurs
aux attentes du marché n'ont pas compensé la déception sur les
performances d'Azure, la plateforme de «cloud» (informatique à
distance) et de services d'intelligence artificielle (IA) du groupe
américain, dont l'action perd 1,79 %. Car les résultats financiers de
Microsoft sont désormais évalués à l'aune des revenus liés à l'IA
générative, par rapport aux investissements astronomiques qu'elle
nécessite.
Les prix ont grimpé de 2,6 % en juillet sur un an dans la zone euro
après avoir augmenté de 2,5 % le mois précédent. Ce sont les prix de
l'énergie, plus élevés qu'il y a un an, qui expliquent ce léger rebond
alors que la conjoncture européenne se dégrade.
France : l'inflation harmonisée ressort à 2,6% sur un an en juillet
L'inflation harmonisée aux normes européennes en France a accéléré en
juillet sur un an mais moins que prévu. Sur un mois, l'indice IPCH
avance de 0,2% contre +0,2% le mois précédent et un consensus à +0,3%.
L'indice des prix à la consommation (IPC), ou l'inflation calculée aux
normes françaises, ressort quant à lui en hausse de 2,3% en première
estimation sur les douze mois à fin juillet, après 2,2% en juin. En
cause : la progression des prix de l'énergie liée à la hausse de la
facture de gaz au 1er juillet.
France : épargne : le taux du LEP tombe à 4 % à partir du 1er août
Le rendement du livret d'épargne populaire tombe de 5 % à 4 % dès ce
jeudi. Sa rémunération reste néanmoins supérieure à l'inflation. Il
s'agit de la seconde diminution du LEP en 2024, après un passage de 6 %
à 5 % en février.
Près de 11
millions de Français sont concernés. Mais leur épargne reste protégée :
à 4 %, le taux du LEP se maintient à un niveau supérieur à l'inflation,
à 2,3 % sur un an en juillet en France. La goutte du jour “Mille choses avancent ; neuf cent quatre-vingt-dix-neuf reculent : c'est là le progrès.”
― Henri-Frédéric Amiel écrivain et philosophe suisse romand On s'en fiche ? Deux semaines après Crowdstrike, Microsoft est frappée par une nouvelle panne mondiale. Heureusement, elle semble moins grave.
Cybercriminalité : les atteintes numériques ont augmenté de 40%
en cinq ans. 68 cyberattaques depuis le début des JO, dont deux visant
des sites olympiques.
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