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08.08.2024
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On ne parle plus que de ça...
Vivement secouée, la Bourse de Paris s’offre un rebond grâce à Shinichi Uchida
Après les propos rassurants du vice-gouverneur de la BoJ sur la
trajectoire des taux d’intérêt, la Bourse de Paris, à la traîne de Wall
Street, s’est offert un rebond de 1,91%. Après quatre séances de baisse
qui lui ont fait perdre environ 400 points, le Cac 40 a repris 1,91%,
pour finir la séance à 7.266,01 points, dans un volume d’affaires de
3,681 Mds€ et efface ses pertes de la semaine, en léger gain de 0,20%
depuis lundi matin. L'ensemble de ses composantes est dans le vert, à
l'exception notable d'Eurofins Scientific. L'indice des grandes valeurs
françaises abandonne néanmoins toujours 13,7% depuis ses sommets du
mois de mai dernier.
Londres a gagné 1,75 % et Francfort 1,50 %.
Wall Street termine dans le rouge sous l'effet du recul des "tech"
La Bourse de New York a fini en baisse à l'issue d'une séance en dents
de scie mercredi, portée puis plombée par les valeurs technologiques,
dans un contexte de crispations à propos du ralentissement de
l'économie, alimentées par la faible demande lors d'une adjudication de
bons du Trésor américain.
L'indice Dow Jones a cédé 0,60%, ou 234,21 points, à 38.763,45 points.
Le S&P-500, plus large, a perdu 40,53 points, soit 0,77%, à 5.199,50 points.
Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 171,05 points (1,05%) à 16.195,81 points.
Entre
des données sur l'emploi aux Etats-Unis décevantes et des prévisions
d'entreprises américaines inférieures aux attentes, les investisseurs
s'inquiètent de la perspective d'une récession, même si des
responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) se sont voulus
rassurants dans de récents commentaires. Sur le plan des valeurs
Novo Nordisk perd 2% et près de 8% au plus bas de la journée.
Teleperformance, en tête du Cac 40, prend 3,65%.
Schneider Electric s'octroie 3,28%.
Vinci gagne 3,08%.
Eurofins Scientific, lanterne rouge du Cac 40, abandonne 1,46%.
Sur
la journée :
leBrent +2,75% à 78,58 $
et leWTI +3,21%
à 75,55 $.
Et à part ça ?
Actia : le moteur de la Mobility a calé
Attisée par la dégradation conjoncturelle des secteurs des engins de
chantiers et agricoles, qui s’est étendue aux poids lourds et aux
véhicules légers, la baisse des revenus dans la Mobility a atteint 8,4%
au deuxième trimestre, à 115,5 Ms€, alors que la division était en
croissance de 6,6% trois mois plutôt. Compte tenu du retard pris durant
le printemps, qui s’est achevé avec une baisse d’activité de 7,2%, à
139,7 Ms€,
la société qui fabrique des dispositifs électroniques pour les
véhicules et les télécommunications a décidé d’élargir sa fourchette
d’objectif de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année : il est
désormais attendu entre -5% et+ 5%, contre une croissance allant de 3%
à 5% espérée jusque-là. La perspective de moyen terme de 800 Ms€ de facturations est maintenue à ce stade.
Arcelormittal
Arcelormittal gagne 2,48% à 20,03€, grâce à l'analyse optimiste d'Oddo
BHF qui, malgré une révision à la baisse de son objectif de cours de 32
à 30 euros, maintient sa recommandation de surperformance sur le titre.
Le bureau d’analyse souligne qu’Arcelor reste son choix de prédilection
dans le secteur sidérurgique et que le groupe devrait tirer profit de
perspectives de croissance favorables dès 2025, malgré un contexte de
reprise économique timide. De plus, une valorisation actuellement basse
associée à des perspectives de rachat d'actions contribue à limiter le
risque d’une nouvelle baisse sur l’action selon Oddo. Le titre cède
toutefois près de 22% depuis le début de l’année.
VusionGroup signe un contrat avec l'enseigne américaine Ace Hardware
Le spécialiste des étiquettes électroniques VusionGroup
(ex-SES-imagotag) a annoncé mercredi la signature d'un contrat visant à
déployer ses solutions au sein des magasins de l'enseigne américaine
Ace Hardware. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.
En 2023, Ace
Hardware a réalisé un chiffre d'affaires de 9,1 Mds$, en s'appuyant sur
un réseau de plus de 5.800 magasins à travers le monde.
Le transfert de McPhy Energy sur Euronext Growth sera effectif vendredi, le 9 août
Le fabricant d’électrolyseurs McPhy , l’un des grands acteurs français
de l’hydrogène vert, a annoncé que le transfert de ses actions du
compartiment C vers Euronext Growth serait effectif le 9 août. Ses
actionnaires, réunis en assemblée générale à la fin mai, l’avaient
approuvé à la fin mai. Cette cotation, sur un marché réservé aux
petites valeurs, illustre la dégringolade boursière de McPhy, dont les
actions sont tombées au plus bas historique en mars. La capitalisation,
de près de 70 Ms€ actuellement, avait dépassé le Md€ au plus haut du
cours, début 2021. La croissance de la cleantech iséroise reste
dépendante des décisions finales d’investissements, qui prennent du
retard. Cette opération est motivée par la simplification et la
réduction des ressources mobilisées pour sa cotation qu'offre Euronext
Growth.
Commerzbank ressent au deuxième trimestre le début de la baisse des taux
La deuxième banque allemande a fait état d'un bénéfice net trimestriel
en repli de près de 5 % sur un an, du fait d'un recul des revenus nets
d'intérêts sur fond de baisse engagée des taux. Le bénéfice net part du
groupe a atteint 538 Ms€ à fin juin, contre 565 Ms€ à trimestre comparable il y a un an et 747 Ms€
lors du premier trimestre de 2024. Commerzbank, en partie détenue par
l'Etat après son sauvetage en 2008, a néanmoins réalisé son meilleur
premier semestre depuis 15 ans avec un bénéfice net de 1,3 Md€ en
hausse de 12 % sur un an, et a confirmé ses objectifs annuels.
Novo Nordisk abaisse sa prévision de résultat opérationnel face à la concurrence sur l'obésité
Le groupe pharmaceutique danois table désormais pour 2024 sur une
croissance en devises locales de son résultat opérationnel comprise
entre 20 % et 28 %, contre 22 % à 30 % attendu précédemment, alors que
le fabricant du Wegovy, médicament star contre l'obésité, est confronté
à la concurrence de plus en plus vive du Zepbound du groupe américain
Eli Lilly. Le groupe a toutefois revu à la hausse sa prévision de
chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, visant désormais une
progression comprise entre 22 % et 28 % en devises locales, contre une
fourchette de 19 % à 27 % annoncée précédemment.
Continental : perspectives annuelles abaissées malgré un bon deuxième trimestre
Lors du trimestre d'avril à juin, l'équipementier automobile allemand a
réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10 Mds€ pour un bénéfice
ajusté avant intérêts et impôts de 704 Ms€, en hausse de 40,6 %. La
marge ressort ainsi à 7,0 %, au-dessus de la prévision de 6,5 % des
analystes selon un consensus. Le groupe a néanmoins revu à la baisse
ses prévisions de chiffre d'affaires pour chacune de ses trois
principales divisions et abaissé sa prévision de marge dans le segment
automobile à 2,5-3,5 %, contre 3-4 % précédemment, en citant la
faiblesse de la demande en Europe. Continental anticipe désormais un
chiffre d'affaires en 2024 compris entre 40 Mds€ et 42,5 Mds€, contre une prévision précédente de 41 Mds€ à 44 Mds€.
La compagnie aérienne Cathay Pacific a annoncé une commande portant sur
30 gros-porteurs Airbus A330-900, avec une option d'achat de 30 avions
supplémentaires. La livraison est prévue pour la fin de l'année 2031.
Les avions remplaceront les appareils existants et effectueront des
vols régionaux en Asie, avec la possibilité d'être utilisés sur des
vols long courrier à l'avenir. Cathay Pacific n'a pas révélé le prix
d'achat mais a indiqué que le prix de base de cette commande était de
11 Mds$ (10,08 Mds€) et que des concessions importantes avaient été
réalisées.
ABN Amro relève sa prévision de revenu net d'intérêt pour 2024
La banque néerlandaise ABN Amro a relevé sa prévision de revenu net
d'intérêt pour 2024 à la faveur de la bonne tenue de l'économie
néerlandaise et du rebond des crédits immobiliers. Le groupe prévoit
désormais un revenu net d'intérêt, qui mesure la différence entre les
intérêts reçus et ceux payés sur les dépôts, de 6,4 Mds€ pour cette
année contre une prévision précédente de 6,3 Mds€.
Au deuxième trimestre, le revenu net d'intérêt d'ABN Amro a diminué sur
un an de 1% à 1,61 Md€ mais il ressort au-delà de la prévision moyenne
des analystes, qui était de 1,58 Md€ selon un consensus.
Airbnb prévoit un CA sous les attentes au T3
Airbnb a annoncé une prévision de chiffre d'affaires sous les attentes
pour le troisième trimestre, des délais de réservation plus courts
laissant penser que les voyageurs attendent la dernière minute pour
réserver leurs séjours en raison des incertitudes économiques. Airbnb a
dit s'attendre à un chiffre d'affaires compris entre 3,67 Mds$ et 3,73 Mds$ au troisième trimestre, alors que le consensus ressortait à 3,48 Mds$. Le chiffre d'affaires d'Airbnb pour le trimestre clos le 30 juin s'est établi à 2,75 Mds$, au-dessus des attentes, les analystes prévoyant 2,74 Mds$. Le titre perd 13,08%. En savoir plus
SoftBank Group lance un massif rachat d'actions
Le géant technologique japonais SoftBank Group a dit avoir subi une
perte nette d'environ 1,1 Md€ au premier trimestre de son exercice
2024/25 entamé le 1er avril, due en partie à la faiblesse du yen. Le
groupe du milliardaire Masayoshi Son a annoncé en même temps un massif
rachat de ses propres actions pour un montant de 3,1 Mds€.
Puma plus prudent sur sa prévision de bénéfice opérationnel annuel
L'équipementier sportif allemand Puma a réduit sa fourchette de
prévision de bénéfice opérationnel pour l'ensemble de l'année, en
raison de la hausse attendue des coûts de transport et de la morosité
persistante de la consommation, en particulier en Chine. Puma prévoit
désormais un bénéfice opérationnel compris entre 620 Ms€ et 670 Ms€, contre 620 à 700 Ms€
attendus précédemment. Le groupe a maintenu sa prévision d'une
croissance autour de 5% de son chiffre d'affaires annuel ajusté des
changes. Puma chute en Bourse de 10,81%.
Le groupe publicitaire britannique WPP a accepté de vendre sa
participation majoritaire dans l'agence de relations publiques
financières FGS Global au fonds américain KKR pour 775 Ms$ en
numéraire, un montant qu'il compte utiliser pour réduire sa dette. La
vente de cette participation d'environ 50% repose sur une valeur
d'entreprise de 1,7 Md$ pour FGS Global.
Le transporteur de conteneurs Maersk voit son bénéfice net reculer de 45% au deuxième trimestre
D'avril à juin, le fleuron scandinave du transport de conteneurs a
enregistré des résultats inférieurs aux attentes des analystes avec un
bénéfice net de 798 Ms$ et un chiffre d'affaires en très léger recul, à
12,77 Mds$. Le 1er août, Maersk avait relevé ses prévisions de bénéfice
d'exploitation à hauteur de deux Mds$ (1,9 Md€) pour l'ensemble de
l'année, conséquence de l'augmentation des taux de fret face aux
attaques en mer Rouge.
Honda : premier trimestre dopé par les hybrides mais prudence pour l'avenir
Entre avril et juin, le numéro 2 japonais de l'automobile a vu son
bénéfice net augmenter de 8,7 % sur un an à 394,6 Mds de yens (2,5
Mds€) et son bénéfice opérationnel grimper de 22,9 % à 484,7 Mds de
yens. Son chiffre d'affaires a progressé sur cette période de 16,9 %,
grâce à des ventes dynamiques de véhicules hybrides au Japon et aux
Etats-Unis. Celles-ci ont compensé un ralentissement en Chine
principalement dû à la croissance du marché des véhicules électriques
et l'intensification de la concurrence sur les prix dans le pays.
Sony annonce une hausse de 10% de son bénéfice trimestriel
Le bénéfice du conglomérat japonais de technologie et de divertissement
a été de 279 Mds¥ (1,74 Md€), contre une estimation moyenne de 275 Mds¥
des analystes, selon le consensus. L'impact des taux de change et
l'augmentation des ventes ont permis de tripler le bénéfice de
l'activité capteurs d'images pour atteindre 36,6 Mds¥. Sony a relevé sa prévision de bénéfice annuel de 3% à la faveur des effets de change.
Au premier
trimestre, Sony a vendu 2,4 millions de PlayStation 5 (PS5), soit moins
qu'un an plus tôt. Il avait dit en mai prévoir de vendre 18 millions
d'unités PS5 au cours de l'exercice fiscal, contre 20,8 millions un an
plus tôt.
Face à la concurrence, Novo
Nordisk baisse le prix de vente de son traitement contre l’obésité
Wegovy aux Etats-Unis – 700 $ pour un mois contre 890 $ au premier
trimestre
Les comptes du deuxième trimestre publiés par le géant pharmaceutique
danois témoignent de la montée en puissance de la concurrence du
Zepbound de l’américain Eli Lilly. Il abaisse ses prévisions de
bénéfices pour l’année mais relève une nouvelle fois celles de
croissance des ventes. Novo Nordisk, propulsé il y a moins d'un an à la
première place du classement des plus grosses entreprises cotées en
Europe, préfère moins cher mais toujours plus pour ne pas perdre des
parts de marché alors que la demande mondiale, en plein boom, devrait
dépasser les 100 Mds$ à la fin de la décennie.
Ozempic : boom des ventes aux Etats-Unis, menace de pénurie en Europe
Porté par ses 2 médicaments stars, l'Ozempic et le Wegovy, les ventes
semestrielles du géant pharmaceutique danois Novo Nordisk ont bondi de
25 % à 17,9 Mds€ mais leur croissance se concentre aux Etats-Unis. En
Europe, les ventes d'Ozempic ont reculé au deuxième trimestre,
aggravant les tensions. Les ventes américaines d'Ozempic ont bondi de
48 % à taux de change constant lors du semestre écoulé, pour atteindre
5,1 Mds€ contre seulement +8 % en zone Europe-Afrique-Moyen-Orient
(EMEA) à un Md€, malgré la forte demande existant sur le Vieux
Continent.
Disney dépasse les attentes au T3, les parcs d'attractions à la traîne
Le bénéfice ajusté par action de Disney a atteint 1,39 dollar (1,27
euro) au troisième trimestre, au-dessus des attentes des analystes qui
tablaient sur 1,19 dollar par action. Le chiffre d'affaires s'est hissé
de 4% sur la période, à 23,2 Mds$, également au-dessus des attentes des
analystes qui tablaient sur 23,1 Mds$. Le film "Vice-Versa 2" a généré
1,6 Mds$ de recettes mondiales et "Deadpool & Wolverine", qui a été
lancé durant le trimestre en cours, a déjà rapporté plus de 850 Ms$. Au
cours du trimestre, la division "Divertissement", qui comprend les
activités cinématographiques, télévisuelles et de streaming, a
enregistré un bénéfice d'exploitation de 1,2 Md$.
Ralph Lauren dépasse les attentes au T1 avec la demande en Europe et en Chine
La stratégie de gestion des stocks prudente adoptée par les grossistes
a entraîné une chute de 4% du chiffre d'affaires du groupe en Amérique
du Nord, à 608 Ms$ (556,83 Ms€), mais les ventes en Europe et en Asie
ont augmenté sur un an. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires
net de 1,51 Md$ sur la période, en hausse de 1% sur un an alors que les
analystes tablaient sur un recul de 0,46%. Le bénéfice par action sur
une base ajustée s'est établi à 2,70 dollars, au dessus des attentes
des analystes qui tablaient sur 2,47 dollars. La marge brute ajustée a
également augmenté de 170 points de base à 70,5%, soutenue par la
baisse des coûts du coton et la vente à prix plein. L'action Ralph
Lauren progresse de 6,29%.
Cette
situation contraste avec la récente série de résultats décevants
enregistrés par les concurrents européens de Ralph Lauren, dont LVMH,
Hugo Boss, Richemont , Burberry et Kering.
Glencore pas encore prêt à tourner la page du charbon
Après le rachat pour des activités de charbon métallurgique du canadien
Teck Resources pour près de 7 Mds$, en fin d'année dernière, Glencore
avait annoncé son intention de se scinder pour isoler les activités
liées au charbon et se recentrer sur les métaux de la transition. Après
avoir consulté ses actionnaires, il y a finalement renoncé. Le groupe
basé dans le canton suisse de Zoug, a finalement estimé que conserver
ces activités était « la voie optimale » pour créer de la valeur pour
ses actionnaires.
En savoir plus France : la balance commerciale s'améliore mais reste dans le rouge
Le déficit à fin juin, sur les douze derniers mois, s'élève à 62,6 Mds€ contre 114,8 Mds€
l'année dernière. Cette réduction provient essentiellement de la baisse
des dépenses d’énergie (pétrole et gaz), passées de 96,8 Mds€ à 60,3 Mds€. Le déficit commercial s'établit à 7,1 Mds€
pour le mois de juin. Fait rare en France, les exportations ont été le
principal moteur de la croissance sur les deux premiers trimestres de
cette année.
La goutte du jour “Bien que je n'aie pas peur de la mort, j'aime autant être ailleurs lorsqu'elle se produira.”
― Woody Allen On s'en fiche ? Mort de Patrice Laffont, animateur des « Chiffres et des lettres » et « Fort Boyard » à 84 ans.
Le trafic à l'aéroport international de Dubaï, le plus fréquenté au
monde pour les voyageurs internationaux, a atteint le record de 44,9
millions de passagers au premier semestre 2024, une augmentation de 8 %
sur un an.
Entre 2008 et 2023, le coût d’une batterie de voiture électrique a baissé de 90 %.
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