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02.12.2024
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America First ! Profitez des Trump Trades
/
La
victoire de Donald Trump marque un tournant pour les marchés
financiers. Après l'onde de choc initiale, les investisseurs
identifient les nouvelles opportunités d’investissement. Pour 2025 et
au-delà, il ne s'agit pas de simplement répliquer les stratégies du
passé, mais d'anticiper les nouvelles dynamiques. Nous avons des
solutions d’investissement à vous présenter, incontournables et
accessibles au plus grand nombre.
Les “Trump Trades” désignent
les stratégies d'investissement basées sur les réformes pro-business de
Donald Trump, dont des baisses d'impôts et la dérégulation de
l’économie. Ils reposent sur un programme explosif pour l’économie
mondiale. Donald Trump retrouve les clés de la Maison-Blanche, mais
derrière les tweets et les formules choc, se cache un programme
économique qui risque de secouer les marchés et de bouleverser les
équilibres mondiaux.
Trump veut taxer tout ce qui bouge. Avec des droits de douane pouvant
aller jusqu'à 60% sur les produits chinois et 200% sur les véhicules
produits au Mexique, il veut relocaliser les usines aux États-Unis.
Bonne nouvelle pour le secteur industriel
américain ? Oui mais ces mesures risquent d’alimenter l’inflation, de
désorganiser les chaînes d'approvisionnement mondiales et de déclencher
des représailles commerciales.
Du moins, en attendant que Trump signe des accords commerciaux. C’est sa politique : menacer avant de négocier.
Un pari risqué mais qu’il compte bien remporter contre ses principaux
rivaux économiques pour réduire l’abyssal déficit commercial américain.
Plusieurs secteurs devraient largement profiter de sa politique, à commencer par celui des énergies fossiles.
C’est sans doute le Trump Trade le plus évident. Le mot d’ordre de
Trump : produire plus, et produire moins cher. Il veut déréguler à
tout-va pour booster le pétrole, le gaz et le nucléaire. Il compte
ainsi diviser par deux les factures d’énergie.
Impôts et dépenses. Le taux
d’imposition des sociétés réduit à 15% sera bien sûr une bouffée d’air
frais pour les entreprises, mais un véritable casse-tête pour les
finances publiques américaines. Car, si Trump relance les dépenses
d’infrastructures en parallèle, qui paiera la facture ? Un cocktail
explosif entre dette publique et déficits colossaux qui devrait
entraîner une hausse des taux de long terme.
Et la Bourse dans tout ça ? Pour l’instant, Wall Street applaudit. Les valeurs financières, industrielles et énergétiques
tirent leur épingle du jeu. Mais à moyen terme, l'incertitude domine.
Entre une potentielle guerre commerciale avec la Chine et des tensions
géopolitiques exacerbées, les investisseurs pourraient revoir leur
copie.
Trump, c’est l’homme des ruptures. Son programme divise, ses mesures
sont radicales, mais son retour promet des secousses sur les marchés et
une redéfinition des équilibres économiques mondiaux. À surveiller de
près, car avec Trump, tout peut changer… et très vite. Notre conseil ? Restez diversifié et prêt à réagir, les prochains mois risquent d’être aussi volatils que les tweets de l’homme fort de Washington.
Trump trades : nos solutions d’investissement
En Bourse, quels secteurs d’investissement privilégier ? Et quelles
sont nos solutions d’investissement sur les actions américaines ? Voici
un florilège qui vous sera utile pour les prochains mois.
1. La finance
Le secteur financier compte beaucoup sur les dérégulations de
l’économie pour vivre un nouvel âge d’or. On le voit depuis l’élection
de Trump avec des hausses très marquées des grandes banques américaines.
Le fonds Fidelity Funds - Global Financial Services (LU0114722498)
permet de les cibler : JP Morgan, Berkshire Hathaway, Visa, Wells
Fargo, Morgan Stanley etc.
Il affiche un très bon couple rendement / risque.
Ses performances à la clôture du 25 novembre :
+13,19%* en 2023
+35,53%* en 2024
+33,81%* en cumulé sur 3 ans
+78,94%* en sur 5 ans
+171,43%* sur dix ans
Sa volatilité est modérée, +15,64% sur un an et +20,77% sur trois ans.
Le média indépendant MorningStar estime que le risque du fonds est
inférieur à la moyenne de sa catégorie d’investissement.
2. Les nouvelles technologies
Le secteur était déjà en ébullition ces derniers mois, porté par
l’intelligence artificielle et les performances exceptionnelles de la
première capitalisation mondiale, Nvidia. Deux solutions se présentent
aux investisseurs : opter pour un fonds généraliste sur les nouvelles
technologies, ou pour un fonds uniquement dédié à l’IA.
Dans le premier cas, le fonds Fidelity Funds - Global Technology
(LU0099574567) est un choix très intéressant pour cibler les
mastodontes américains de la Silicon Valley.
Là aussi, les performances sont au rendez-vous :
+39,27%* en 2023
+23,97%* en 2024
+44,74%* en cumulé sur 3 ans
+150,62%* en sur 5 ans
+551,61%* sur dix ans !
MorningStar estime que le fonds a un risque inférieur à la moyenne, voire faible, par rapport à sa catégorie d’investissement.
Pour investir sur le segment de l’intelligence artificielle, le fonds
Echiquier Artificial Intelligence (LU1819480192) est une excellente
alternative. Depuis le début de l’année, il a généré une performance de
près de 40%* (+52,36%* en 2023). Elle s’élève à 84,65%* sur cinq ans.
Risque supérieur à la moyenne, voire élevé, pour MorningStar.
3. Les énergies fossiles et l’industrie
Avec la dérégulation totale de l’économie, les énergies fossiles et les
industries américaines devraient continuer de prospérer en Bourse sous
l’ère Trump.
Sur les énergies fossiles, le SG Actions Energie (FR0000423147) est
incontournable. Ses performances rebondissent ces dernières semaines,
depuis l’élection de Trump. Elles ressortent à 6,03%* depuis le début
de l’année, +51,44%* sur trois ans et +39,26%* sur cinq ans.
MorningStar juge son risque comme moyen.
Le fonds Fidelity Funds - Global Industrials (LU0114722902) permet de cibler les grandes valeurs industrielles.
Ses performances : +21,59%* en 2024, +57,32%* sur trois ans, +95,90%*
sur cinq ans et +161,46%* sur dix ans. Risque inférieur à la moyenne,
voire faible, selon MorningStar.
* Les
performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne
sont pas constantes dans le temps. L'investissement en actions,
obligations ou OPCVM présente un risque de perte en capital important,
et doit s’envisager dans une optique long terme, en représentant une
petite partie d’un patrimoine global. Contrairement au fonds en euros,
la valeur de ces supports, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents,
n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à
la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés
financiers.
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