voici votre
Newsletter du Matin
04.05.2025
Vous êtes avec PDdA.
Investir dans la défense et la souveraineté, les deux grandes priorités stratégiques
Avec
la montée des tensions géopolitiques et l'augmentation des budgets
militaires, le secteur de la défense s'est envolé en Bourse ces
derniers mois. Le réarmement de l’Europe est un événement majeur des
prochaines années. En plus de la défense, plusieurs thématiques
d’investissement liées à la souveraineté devraient rester très
attractives. Mais comment investir facilement sur ces priorités
stratégiques ?
Hausse record des dépenses militaires
L’information est tombée cette semaine et elle ne devrait pas vous surprendre. Les dépenses militaires mondiales ont atteint un niveau record en 2024,
bondissant de 9,4% pour s’établir à 2 700 milliards de dollars, selon
l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).
Il s'agit de la plus forte progression annuelle depuis la fin de la
Guerre froide, dans un contexte de conflits persistants et de tensions
internationales accrues.
L’Europe et le Moyen-Orient ont été les régions les plus dynamiques,
avec une explosion des budgets en Russie (+38%), en Allemagne (+28%) et
en Israël (+65%). Les États-Unis conservent leur rang de premier
contributeur mondial, avec près de 1 000 milliards de dollars dépensés,
soit 37% du total. En parallèle, la Chine, deuxième sur le podium,
continue de renforcer ses capacités militaires et nucléaires.
Tous les membres de l’OTAN ont accru leurs dépenses, et plus de la moitié ont désormais atteint l’objectif des 2% du PIB consacré à la défense.
Outre le bras de fer avec la Russie, le désengagement annoncé des
États-Unis du théâtre européen devrait contribuer à la hausse des
budgets en Europe cette année. Des initiatives majeures sont en cours,
à l'image du fonds exceptionnel de 100 milliards d'euros annoncé par
l'Allemagne, des 413 milliards d'euros prévus par la France jusqu'en
2030, et du déploiement du Fonds Européen de Défense (FEDef).
Les entreprises de la défense bénéficient généralement d’une forte
visibilité sur leurs revenus, soutenue par des budgets étatiques en
hausse dans un contexte géopolitique tendu. Les grandes entreprises du
secteur disposent souvent de carnets de commandes bien remplis et d’un
savoir-faire difficilement remplaçable, ce qui leur confère un avantage compétitif durable.
Le réarmement, c'est probablement l'événement majeur pour l'Europe des années
qui viennent. Au-delà des enjeux très médiatiques autour de la défense
militaire, c’est toute la souveraineté nationale et européenne qui est
à repenser. Pour l’investisseur particulier, il y a de réelles
opportunités à saisir sur des thématiques très diverses et de plus en
plus incontournables, abondées par des financements publics et privés
massifs. À titre d’exemple, l’indice européen du secteur de la défense
s’envole de 35%* en Bourse depuis le début de l’année et de 45%* sur un an.
Pour les investisseurs passifs
Vous êtes un investisseur passif ?
Vous n’avez pas le temps, ou l’envie, de sélectionner les actions dans
lesquelles investir. Mais vous souhaitez tout de même investir dans les
thématiques de la défense et de la souveraineté.
Quatre solutions se présentent à vous.
1. Investissez dans la défense européenne avec Sélection Souveraineté Europe
Pour vous positionner sur cette thématique porteuse, un nouveau placement dédié à la défense européenne, Sélection Souveraineté Europe
(ISIN : FR001400YQC1), est disponible à la souscription sur les
contrats d’assurance vie, de capitalisation et PER assurés par Spirica.
10 valeurs stratégiques européennes
du secteur de la défense et de l’aéronautique composent son panier
équipondéré : Airbus, Dassault Aviation, Dassault Systèmes, Leonardo,
Rheinmetall, Thales, BAE Systems, Saab, Rolls Royce et Safran.
Les caractéristiques clés de Sélection Souveraineté Europe
• Durée : 1 à 10 ans maximum
• Possibilité de rappel automatique trimestriel
dès le 4ème trimestre si l’indice est stable ou clôture en hausse par
rapport à son niveau initial. Dans ce scénario, le capital est
remboursé majoré d’un gain de 2,625 %*** par trimestre écoulé.
• Objectif de gain annuel en contrepartie d'un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et à l'échéance : 10,50 % par an (2,625%*** par trimestre)
• Barrière de protection du capital ET des coupons à échéance
: -50 %. Autrement dit, avec une perte égale ou supérieure à 50 %, le
capital investi subit une perte équivalente à la baisse. Si la perte ne
dépasse pas ce seuil, l’investisseur récupère le capital investi,
majoré d’un gain de 105%***.
• Un sous-jacent constitué d'un indice regroupant les 10 principales capitalisations européennes de 10 valeurs stratégiques européennes du secteur de la défense et de l’aéronautique : iEdge Europe Aerospace & Defense 10 EW Decrement 50 Points GTR®.
Le produit structuré Sélection Souveraineté Europe est disponible jusqu’au 14 mai 2025.
2. L’ETF WisdomTree Europe Defence
Vous préférez les ETF ? L’ETF WisdomTree Europe Defence investit exclusivement dans un panier d’actions composé d’au moins 20 entreprises européennes de défense
offrant ainsi une diversification et une exposition plus large du
secteur. L’indice sous-jacent exclut les entreprises impliquées dans la
production ou la commercialisation d’armes « controversées »
(correspondent aux armes interdites par le Droit International
Humanitaire).
3. Le fonds CPR Invest - European Strategic Autonomy
Ce fonds action vise à renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe en investissant dans 4 secteurs stratégiques : industrie (production, énergie, digital), alimentation, santé et défense.
Le fonds adopte une approche double :
1. Soutenir les entreprises qui contribuent à la résilience économique de l’Europe et au développement des secteurs-clés.
2. Sélectionner les entreprises selon une approche ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).
4. Le fonds Tikehau European Sovereignty
En complément, ce fonds action vise à contribuer à la souveraineté
européenne en investissant dans des entreprises exposées aux thèmes les
plus porteurs de cette thématique d’avenir. L’univers d’investissement
est axé sur l’autonomie industrielle et en matière de santé, la défense, la compétitivité digitale et les infrastructures.
Les entreprises sélectionnées contribuent au renforcement de la
souveraineté européenne et locale visant à réduire la dépendance de la
région dans des secteurs critiques, tout en renforçant la résilience du
modèle économique européen.
Pour les investisseurs actifs
Vous êtes un investisseur actif ?
Vous pilotez vous-mêmes vos investissements et choisissez avec soin les actions de votre portefeuille boursier. 22 titres vifs
pour couvrir six thématiques incontournables de souveraineté :
l’industrie, les énergies renouvelables, les services informatiques,
l’alimentation, la santé…
Et bien sûr, la défense !
* Les performances passées ne
préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans
le temps. L'investissement en actions, obligations ou OPCVM présente un
risque de perte en capital important, et doit s’envisager dans une
optique long terme, en représentant une petite partie d’un patrimoine
global. Contrairement au fonds en euros, la valeur de ces supports, qui
reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est
sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en
particulier de l’évolution des marchés financiers.
______________________________
Un commentaire ?
Faites-le en répondant simplement à ce mail
VOUS
AIMEZ CETTE NEWSLETTER ?
Partagez-la
avec vos amis. Inscrivez-les
tout de suite, gratuitement, à notre newsletter. Ils ne devraient pas vous en
vouloir.. C'est
simple et rapide. Cliquezici
Petit Délire d'Actu
