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02.07.2023
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Placements : Mégadonnées… méga potentiel en Bourse ?
Le Big Data, ou “mégadonnées”
en français, est un secteur assez méconnu des épargnants. Pourquoi
investir dans le Big Data ? Car c’est une thématique structurellement
forte et liée à l’intelligence artificielle, un marché en pleine
expansion soutenu par des investissements massifs, publics comme
privés, au niveau mondial. Les grands acteurs du secteur sont
générateurs d’importants flux de trésorerie et sont dotés d’un avantage
stratégique majeur. Ils affichent pour certains des valorisations
boursières raisonnables, en comparaison avec leurs pairs de l’IA. Le
Big Data c’est aussi une mégatendance, au cœur de la transformation
numérique et qui redéfinit la manière dont les entreprises peuvent
mettre en œuvre une stratégie de croissance efficace et créer de la
valeur sur le long terme. Aujourd’hui, on vous explique comment
investir dans le Big Data en quelques clics !
Un pilier central du numérique
Le Big Data désigne des ensembles de données numériques très volumineux et hétérogènes,
qui ne peuvent pas être traités par les outils traditionnels de gestion
de données. Ces mégadonnées proviennent de sources multiples et
variées, telles que le commerce en ligne, les contenus audiovisuels,
les messages électroniques, les recherches sur Internet, les images
satellites, les données de géolocalisation ou encore l'activité
boursière et financière. Elles sont également générées par l'internet
des objets qui connecte des appareils numériques et des capteurs entre
eux.
Les réseaux sociaux sont une autre source importante de données qui
nécessitent le Big Data pour leur traitement. Les utilisateurs de
Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Instagram produisent quotidiennement
des quantités considérables de données sous forme de textes, d'images,
de vidéos ou d'audio. Ces données peuvent être analysées pour comprendre les préférences, les opinions ou les émotions des utilisateurs, et leur proposer des contenus, des produits et services personnalisés et adaptés à leurs besoins.
Les acteurs du Big Data se répartissent globalement en trois grandes catégories : les infrastructures, les analystes et les utilisateurs de données.
Les infrastructures reposent sur les entreprises qui collectent et
mettent à disposition les données. Véritable colonne vertébrale du
secteur, il s'agit par exemple des data centers qui permettent le
stockage des données.
Les analystes sont les entreprises qui éditent des logiciels permettant
l'analyse de ces données, notamment via des algorithmes de gestion des
ressources à l'échelle d'une ville (énergies, distribution de l’eau,
transports...). Enfin, les utilisateurs de données sont les sociétés
qui les utilisent dans leur activité principale afin d'en tirer un
avantage compétitif. Il s'agit par exemple des entreprises du secteur
de la santé qui utilisent le Big Data pour faire du séquençage
génomique.
Le Big Data est aussi un enjeu majeur pour de nombreux secteurs d'activité
qui peuvent en tirer parti pour innover, créer de la valeur et se
différencier de la concurrence. Santé, finance, éducation, commerce en
ligne, sécurité et défense… Le Big Data permet d'analyser le
comportement des clients, patients ou élèves, d'optimiser les processus
opérationnels, de développer de nouveaux produits et services, de
renforcer la sécurité, ou encore de prendre des décisions stratégiques.
Le marché mondial de l'analyse des mégadonnées est en pleine croissance et devrait atteindre les 650 milliards de dollars en 2029 contre “seulement” 240 milliards en 2021,
selon Fortune Business Insights. Son taux de croissance annuel composé
dépasserait ainsi les 13% sur la période. Le marché est porté par la
demande croissante de services cloud (stockage en ligne) et de
e-commerce qui nécessitent des infrastructures et des logiciels
capables de traiter ces fameuses données massives et complexes.
Comment investir facilement dans le Big Data ? Grâce à un fonds thématique de la société de gestion Edmond de Rothschild
qui investit en actions d’entreprises internationales de toutes
capitalisations, les plus à même de bénéficier de la révolution que
représente le Big Data. Le fonds adopte une approche très
transversale, en sélectionnant des valeurs sur l’ensemble des secteurs.
Le fonds big data de rothSChild
Le fonds Edmond de Rothschild Fund Big Data (LU1244893696) a été lancé en août 2015. Il est très bien noté
par les médias financiers indépendants MorningStar et Quantalys :
respectivement 4 et 5 étoiles sur 5. Et pour cause, il affiche un couple rendement / risque très attractif sur le moyen et le long terme.
Source : Edmond de Rothschild
Le fonds est également bien diversifié d’un point de vue géographique
avec 50% de ses cibles en Amérique du Nord, 24% en Europe et 19% en
Asie.
Les 5 premières lignes en portefeuille représentent près de 20% de son actif total :
1. Akamai Technologies, logiciels & services, États-Unis : 4,18%
2. Match Group, communication, États-Unis : 4,02%
3. Telenet Group, communication, Belgique : 3,98%
4. Alphabet (maison-mère de Google), communication, États-Unis : 3,88%
5. NetApp, matériel & équipements informatiques, États-Unis : 3,87%
Bon nombre d’acteurs du Big Data ont des niveaux de valorisation boursière encore raisonnables
par rapport aux acteurs de l’intelligence artificielle. Prenons un
exemple avec l’indicateur PER qui permet d’évaluer le prix d’une action
par rapport à son secteur.
Les cinq actions ci-dessus ont un PER de 16 contre près de 70 pour les
cinq principales actions du fonds Echiquier Intelligence Artificielle
dont nous vous (re)parlons ci-dessous. Comparativement, elles sont donc beaucoup plus abordables
et elles pourraient potentiellement rattraper leur “retard” sur leurs
pairs de l’intelligence artificielle dans les mois et années à venir.
Les performances* du fonds :
Source : Quantalys
Depuis sa création, la performance cumulée du fonds ressort à 146,53%*,
soit une surperformance de plus de 75%* sur sa catégorie
d’investissement (les grandes actions mondiales) et de plus de 35%* sur
son indice de référence (le MSCI World NR). Les choix de gestion des
gérants se sont donc montrés particulièrement attractifs sur le long
terme.
Sa performance cumulée est de 70,09%* sur cinq ans et de 59,80%* sur
trois ans. Depuis le 1er janvier, elle ressort à 12,17%* (+10,07%* sur
un an). Sur tous ces horizons de placement, le fonds surperforme
nettement sa catégorie d’investissement et son indice de référence.
MorningStar estime que le risque du support est faible sur tous les horizons de placement,
par rapport à sa catégorie d’investissement. Sa volatilité sur les
douze derniers mois ressort à 16,73% et à 15,37% sur trois ans. Les
gérants actuels sont à la tête du fonds depuis 2015 et 2021.
Comment investir sur l’intelligence artificielle ?
Nous y présentions le fonds Echiquier Artificial Intelligence
(LU1819480192) de La Financière de l'Échiquier. Comme son nom
l’indique, il cible les leaders du secteur de l’IA, principalement aux
États-Unis (85% de son allocation).
Depuis son lancement en juin 2018, le fonds affiche une performance cumulée de 41,84%*, en date du 28 juin. Sur trois ans, il cède toutefois 14,30%* mais progresse de 12,56%* sur un an et surtout de 35,79%* depuis le 1er janvier 2023.
Il faut dire que l’intérêt de la plupart des investisseurs,
particuliers comme professionnels, a été particulièrement fort ces
derniers mois avec l’avènement de Chat GPT.
MorningStar estime que le risque du support est supérieur à la moyenne sur tous les horizons d’investissement,
par rapport à sa catégorie d’investissement. Sa volatilité sur les
douze derniers mois ressort à 38,67% et à 35,76% sur trois ans. Le
gérant Rolando Grandi est à la tête du fonds depuis sa création.
* Les performances passées ne
préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans
le temps. L'investissement en actions, obligations ou OPCVM présente un
risque de perte en capital important, et doit s’envisager dans une
optique long terme, en représentant une petite partie d’un patrimoine
global. Contrairement au fonds en euros, la valeur de ces supports, qui
reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est
sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en
particulier de l’évolution des marchés financiers.
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